要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实(shí)施种业(yè)振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院(yuàn)副总理刘国(guó)中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织，详细了解农业(yè)科(kē)技研(yán)发和成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科(kē)技(jì)创新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业(yè)振兴(xīng)行动(dòng)，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美(měi)之间(jiān)的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被忽(hū)略的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调不动摇 以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北京成(chéng)功举办(bàn)系统会(huì)管干部(bù)学习(xí)贯彻党的(de)二十(shí)大(dà)精神专题(tí)轮(lún)训班。易会满指出，要对标新任(rèn)务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实(shí)干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源(yuán)头治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统(tǒng)全面从严治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称，进一步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超(chāo)大(dà)规模市(shì)场优势，有效释放内需(xū)潜(qián)力。继续实(shí)施积极的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统集成效应。充分(fēn)发挥消费对(duì)经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大(dà)宗消费是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款(kuǎn)、通知存(cún)款利率上限调(diào)整新规即(jí)将落地。12日，多(duō)家银(yín)行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多调整为新规(guī)的自律上(shàng)限(xiàn)，相(xiāng)较(jiào)于(yú)此前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为(wèi)了(le)揽(lǎn)储使出了浑身解数，也(yě)用了不(bù)少小动作(zuò)，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交(jiāo)易所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产(chǎn)审核要点及(jí)信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期(qī)报(bào)告(gào)和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推(tuī)出仓(cāng)储物(wù)流(liú)、保障性租(zū)赁(lìn)住房等大(dà)类资产审(shěn)核及信(xìn)息(xī)披露规则(zé)，建立(lì)健全(quán)透明和可预(yù)期的(de)审(shěn)核注册(cè)标(biāo)准，重点关注资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和(hé)投资者(zhě)保护机制，更好服务经(jīng)济(jì)高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在深入推进(jìn)试点(diǎn)和总结推(tuī)广(guǎng)可复制经验基础上，我国将全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市基(jī)础设(shè)施生(shēng)命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民(mín)众生(shēng)活密不(bù)可分的城(chéng)市基础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这个(gè)是海绵(mián)城(chéng)市的超级(jí)数字版本，也是为了城市治理的(de)新思路和新方向(xiàng)，各大(dà)科技(jì)巨头的(de)智(zhì)慧城(chéng)市业务到了大显身手的(de)时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布(bù)局，共(gòng)同(tóng)打造具(jù)备核心技术优势、面向全球(qiú)市场(chǎng)的科技产业集(jí)群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新(xīn)能(néng)源汽(qì)车年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发(fā)科创(chuàng)板创新活力(lì)，满足多(duō)元化的(de)交(jiāo)易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行(xíng)先试(shì)的示范引(yǐn)领作用，不断(duàn)提升服务实体(tǐ)经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监会将(jiāng)进一(yī)步(bù)完善风险防控机制，并(bìng)根据市场运行(xíng)情况改进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数(shù)品种都已经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃度和流动性来说(shuō)是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商(shāng)债券业务执业(yè)能(néng)力评(píng)价办法(fǎ)进行了修订，并改名(míng)为《证(zhèng)券(quàn)公司债(zhài)券业(yè)务(wù)执业质量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加(jiā)类似(shì)“白名(míng)单”的基本条(tiáo)件。评：券商的(de)各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商(shāng)名(míng)额的(de)减(jiǎn)少(shǎo)，倒逼(bī)各(gè)大券商执业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落(luò)，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美(měi)元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年期(qī)美债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀(pān)升(shēng)压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美(měi)元，本(běn)周下(xià)跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和(hé)西德(dé)克萨(sà)斯中(zhōng)质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转之势(shì)，进(jìn)一步逼近下轨的(de)重(zhòng)要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶(dǐng)部了(le)，这个过(guò)程持续了(le)3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复(fù)震荡来完成(chéng)出货(huò)。由于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后市一旦破(pò)位就将出现急跌。下周投资者关(guān)注(zhù)沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果出(chū)现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时(shí)间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚(jù)变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头(tóu)微软已同意(yì)从公(gōng)司(sī)首座(zuò)核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力(lì)。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚(jù)变(biàn)发电装置上线，并在商定的(de)一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股(gǔ)东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制(zhì)品建设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技(jì)术(shù) 002970：公司股东拟合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致(zhì)行(xíng)动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦(mù)股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字(zì)智(zhì)慧(huì)工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　潞安(ān)环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风(fēng)储供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业气体供气(qì)服(fú)务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原保险业(yè)务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力电池梯次利用业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生态(tài)治(zhì)理工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海(hǎi)正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定(dìng)点函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分布(bù)式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营(yíng)期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公(gōng)司售(shòu)丽(lì)威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订(dìng)合作框架协议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达(dá)药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床试验申(shēn)请获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫星(xīng)产业基(jī)地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司江(jiāng)铃重型汽(qì)车有限(xiàn)公(gōng)司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二期中(zhōng)期票据

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