要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì中国一共有多少万亿钱)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金<中国一共有多少万亿钱/strong>

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】