兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥就分析到这了(le)。

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