兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jm是什么意思性取向iù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本m是什么意思性取向季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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