民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一个视(shì)角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋(qū)势的线索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数(shù)量多(duō)且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉(shè)及16个大(dà)类品种(zhǒng)，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的(de)规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属(shǔ)地域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交(jiāo)会能够提(tí)供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这(zhè)是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第一大优(yōu)势(shì)。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增(zēng)订单。广交会参(cān)会客户及参(cān)展氛围，能够(gòu)为(wèi)我们(men)把握更长趋势的外贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势(shì)提供线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到(dào)当下(xià)中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分中东和(hé)俄(é)罗斯客户(hù)群(qún)体。欧(ōu)美客户数(shù)量明显下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户。

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们(men)之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信息(xī)一致，本次(cì)广交(jiāo)会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存(cún)异(yì)。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业(yè)则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规(guī)模(mó)和(hé)类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临(lín)的(de)出口压(yā)力存在(zài)明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年订单(dān)明(míng)显下滑(huá)，中(zhōng)大(dà)型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑合肥初中排名前十名有哪些学校，合肥初中排名前十名分数线，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中(zhōng)型企(qǐ)业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌(pái)的出口企业订单情(qíng)况(kuàng)相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口企(qǐ)业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外(wài)贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发(fā)达国家(jiā)对中国外贸企业(yè)保有持(chí)续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方式(shì)为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税(shuì)率(lǜ)分(fēn)三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关(guān)税的(de)初衷是(shì)为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五(wǔ)，中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年(nián)一季度中国出(chū)口订(dìng)单(dān)和金(jīn)额或将大增，主因(yīn)去年(nián)底订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫情之(zhī)后中国(guó)出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国(guó)进出(chū)口(kǒu)商品交易(yì)会(huì)（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我们(men)前往(wǎng)广州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从(cóng)另一个(gè)角(jiǎo)度观察(chá)中国(guó)当(dāng)下出口现状以及中国出(chū)口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会(huì)能够反映(yìng)出口的大环(huán)境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够(gòu)集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客(kè)户并不(bù)意味(wèi)着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与(yǔ)之前(qián)客户签订的老订(dìng)单(dān)相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外贸大(dà)环(huán)境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国(guó)最(zuì)大的进出(chū)口商品展会(huì)，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类(lèi)型(xíng)最多(duō)、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最(zuì)多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品(pǐn)、医(yī)药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结合现场(chǎng)调研企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相(xiāng)当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商名额，客(kè)流结构(gòu)上境内采(cǎi)购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更(gèng)多(duō)人流来自于境内采购(gòu)商，往年内(nèi)外交流比较充分(fēn)时，境(jìng)内(nèi)和境外(wài)采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中，欧美客(kè)户(hù)数(shù)量(liàng)明显不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业(yè)而(ér)言(yán)，欧美客(kè)户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反馈出来的信息是当下高效(xiào)益(yì)客户占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧(ōu)美客户(hù)数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商(shāng)发(fā)展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不直接(jiē)前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家(jiā)构(gòu)成出口新动(dòng)能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东客户(hù)订(dìng)单，不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部分企业表示今年(nián)对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前(qián)次调研(yán)结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美(měi)出口(kǒu)动能(néng)最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)目前(qián)海外需(xū)求较过(guò)去2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不(bù)同规模(mó)和(hé)类型的(合肥初中排名前十名有哪些学校，合肥初中排名前十名分数线de)企业所面临的出口压力存在(zài)明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订(dìng)单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企业则合肥初中排名前十名有哪些学校，合肥初中排名前十名分数线反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的(de)代加(jiā)工企业，具备自主品牌的(de)外(wài)贸企业(yè)反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较(jiào)为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国(guó)家之间(jiān)存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之外，中国企(qǐ)业同(tóng)样面临(lín)其他地区贸易摩擦(cā)增(zēng)大(dà)，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳(nà)入的(de)商品包括(kuò)：乳制(zhì)品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企(qǐ)业是产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移主要(yào)流向东南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至(zhì)当(dāng)地，生产得到(dào)的产成(chéng)品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国(guó)出口(kǒu)份额(é)影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异(yì)。其中(zhōng)，出口份(fèn)额(é)数据显示，中国出(chū)口劳动密集(jí)型(xíng)产品的(de)订单近(jìn)年来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部(bù)分调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模(mó)较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民(mín)生证券研(yán)究院于2023年5月8日发(fā)布的(de)报告《民生宏(hóng)观(guān)调研(yán)系列之三(sān)：广(guǎng)交会(huì)下的出口群(qún)像(xiàng)》

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