因市场需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季(jì)度净(jìng)利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎnword中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多元化(huà)产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网通领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入(rù)下(xià)滑(huá)，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失(shī)同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元，其(qí)中存(cún)货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告(gào)日(rì)起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等企业占(zhàn)据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通过差异(yì)化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面(miàn)都(dōu)处于(yú)领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名(míng)其后的(de)多为中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半(bàn)导体市(shì)场的(de)销售额(é)预(yù)计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季末(mò)，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其(qí)word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅中诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例超25％。

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