兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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