要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中先后到(dào)南京、徐州(zhōu)等地考察(chá)了农业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科技(jì)服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推广应用(yòng)等情况。他(tā)强调，科技创(chuàng)新是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业是必不可(kě)少又容(róng)易被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基(jī)调(diào)不动摇(yáo) 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制

　　近期(qī)中国(guó)证监会(huì)在北京(jīng)成(chéng)功举办系统会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满(mǎn)指(zhǐ)出，要(yào)对(duì)标新(xīn)任务新要求，切实(shí)增强专业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败(bài)源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系统全面从严(yán)治党(dǎng)严的(de)氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协(xié)同性，充分(fēn)发(fā)挥超大(dà)规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施(shī)积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠(qú)道(dào)增(zēng)加城乡(xiāng)居(jū)民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培(péi)育(yù)壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化(huà)旅游等服务消费新(xīn)热(rè)点，创新消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发(fā)布(bù)之后(hòu)，消费到了(le)必须发(fā)力的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利(lì)率下周一调(diào)整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调(diào)整新(xīn)规(guī)即(jí)将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告(gào)了(le)关(guān)于自(zì)5月(yuè)15日起调(diào)整协定存(cún)款和/或(huò)通知存款执行利率的通知(zhī)，从(cóng)调整情况来看，执(zhí)行利率多调整(zhěng)为新规的自(zì)律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资产审核(hé)要点及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息(xī)披露制度(dù)规(guī)则，研究制定出台定期报告和临(lín)时公告披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物(wù)流、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等(děng)大(dà)类资(zī)产审核及信息披露(lù)规则，建立健全透明和(hé)可预期的审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点(diǎn)关注资产及项目(mù)运(yùn)营质(zhì)量，进一步(bù)强化市场(chǎng)监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城(chéng)市基(jī)础设施生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深入推(tuī)进试点和总(zǒng)结推广可复(fù)制经验(yàn)基(jī)础上，我国(guó)将全面(miàn)启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程。要开展城市(shì)基础设(shè)施中国有几个党派，中国有几个党派组织普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地下的(de)城市基础(chǔ)设(shè)施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市(shì)基础设施生命线(xiàn)是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊(láng)等与(yǔ)城市功能和中国有几个党派，中国有几个党派组织(hé)民众生活密不可(kě)分的城市基础设施，就像人体的(de)“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵(mián)城市的超级(jí)数字版本，也(yě)是为了(le)城(chéng)市治理的(de)新思(sī)路和(hé)新方向，各大科技(jì)巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上(shàng)海将进(jìn)一(yī)步深化与特斯拉(lā)的合作，推(tuī)动自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局，共同(tóng)打(dǎ)造具备核(hé)心(xīn)技术优势、面向全球(qiú)市场的(de)科技产业集群。在加(jiā)强政策(cè)供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产(chǎn)值(zhí)突(tū)破3500亿(yì)元。对(duì)符(fú)合条件(jiàn)的(de)消费者(zhě)购买新能(néng)源汽车(chē)给(gěi)予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产品体系(xì)，丰富资本市(shì)场风险管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于吸引长期(qī)资(zī)金配置(zhì)科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于继续(xù)发(fā)挥(huī)好科(kē)创板改革(gé)先(xiān)行先试的(de)示范引(yǐn)领作用(yòng)，不(bù)断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监(jiān)会将进一(yī)步完善风(fēng)险防控(kòng)机(jī)制(zhì)，并根据市(shì)场运行情况(kuàng)改(gǎi)进(jìn)优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来(lái)了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业(yè)务执业能力评(píng)价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执(zhí)业质量评(píng)价(jià)办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评(píng)价指标的触角由(yóu)券商开展债券(quàn)业务(wù)的整(zhěng)体情(qíng)况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一(yī)步优(yōu)化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避(bì)险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出(chū)利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意(yì)外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回(huí)落集体(tǐ)收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌(diē)市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至(zhì)一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美债收益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超过10个(gè)基点；黄(huáng)金在美元继续攀(pān)升(shēng)压(yā)力下未(wèi)能成(chéng)功反弹(dàn)，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价(jià)跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以(yǐ)来(lái)最糟糕的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌幅(fú)均超1％。在此前(qián)强势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势(shì)，进一步逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可(kě)以认(rèn)为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期(qī)间主力(lì)资(zī)金通过反复震荡来完成出货(huò)。由于(yú)筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅(jǐn)高于当日国产工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货(huò)价(jià)格(gé)，也(yě)高于(yú)电池级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布，科技巨头微(wēi)软已(yǐ)同意(yì)从公司首座(zuò)核(hé)聚变发电站购买电力。作为(wèi)电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将(jiāng)在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变发(fā)电装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定(dìng)对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进(jìn)行重大资(zī)产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新能源复合(hé)材(cái)料制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高(gāo)拟(nǐ)合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一(yī)致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山(shān)产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签(qiān)署(shǔ)工(gōng)业气体供气(qì)服务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公(gōng)司中(zhōng)国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公(gōng)司累(lèi)计原保(bǎo)险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西(xī)亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘(wàng)录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退役(yì)动力电池梯次(cì)利用(yòng)业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大(dà)溪河(hé)团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设(shè)子公司并投资(zī)建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过(guò)欧(ōu)盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾焚(fén)烧发(fā)电项目转入运营(yíng)期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目(mù)投资(zī)合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署(shǔ)河(hé)北(běi)卫星产业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘外(wài)贸化(huà)学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据(jù)

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