因市(shì)场需求减少，正在持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增(zēng)加得益于(yú)公司(sī)多元化(huà)产品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司(sī)，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总(zǒn35c到底有多大，35c是多少g)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求(qiú)切入(rù)该细(xì)分领域(yù)市(shì)场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在(zài)技(jì)术(shù)、产品以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额(é)，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要(yào)通过其(qí)兄弟公(gōng)司(sī)长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　35c到底有多大，35c是多少在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下(xià)被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡(cài)嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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