预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益(yì)率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下(xià)的(de)知识答案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对(duì)于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们(men)的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临(lín)同样的风险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有较高预期收益率的投(tóu)资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定(dìng)价模型为基(jī)础，结合(hé)套利定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资组(zǔ)合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合与其自(zì)身的协方差就是市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的(de)方差(chà)，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可(kě)能会(huì)有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受的(de)收益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移(yí)到(dào)一个平均的风(fēng)险投资时所需要(yào)的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资组合(hé)的预(yù)期收益(yì)率减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所期望的(de)风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是(shì)以政府长期债券(quàn)的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的(de)股票市场(chǎng)作(zuò)为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得(dé)出一个(gè)合适的(de)结论，结合(hé)国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长(zhǎng)率来(lái)估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来(lái)可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的(de)预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的 逾期年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率(lǜ)，也(yě)是将当前(qián)预期(qī)收益率(lǜ)换(huàn)算成年预期收益率的(de)一种计(jì)算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更简单：预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期(qī)收益率谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还是指将(jiāng)7日(rì)的平均预期(qī)收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越(yuè)大(dà)。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预(yù)期预(yù)期收(shōu)益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出(chū)来(lái)的的内容(róng)，希望对大(dà)家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财(cái)有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。关(guān)于预期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你(nǐ)整理以下(xià)的(de)知(zhī)识答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益(yì)率的(de)。

　　是指在(zài)不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的(de)收益率。对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是大多数公司采用(yòng)的(de)是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对(duì)降低公(gōng)司的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期(qī)初(chū)价格的。

期(qī)望(wàng)收益率的计算公式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数(shù)公司采用(yòng)的是资(zī)本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用(yòng)套利的(de)机会获利，既如果两个(gè)投资(zī)组合面临同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同(tóng)的预期收(shōu)益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预(yù)期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结(jié)合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方(fāng)差就是(shì)市场投资组合(hé)的方差(chà)，因此(cǐ)市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值(zhí)等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可能会有个别(bié)资(zī)产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的(de)投资(zī)项目，除(chú)非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的(de)预期收益(yì)率减(jiǎn)去无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大(dà)于1才(cái)有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投资组合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达(dá)市场，有完善(shàn)的(de)股票市场作(zuò)为(wèi)参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难(nán)得出(chū)一个(gè)合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选(xuǎn)择。谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还p>

预(yù)期收益率(lǜ)和无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)有(yǒu)什么区(qū)别(bié)

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的(de)年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是(shì) 资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率，是(shì)指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为(wèi)：资产i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年(nián)化预期(qī)收益率是指投资期(qī)限为一年所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收益(yì)率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为(wèi)30的理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你(nǐ)可(kě)获得(dé)的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益(yì)的计算方式(shì)会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中(zhōng)，七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率也是经常遇(yù)到(dào)的(de)一(yī)个概念，七日年化预期(qī)收益率是指将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成年化率(lǜ)后(hòu)得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预(yù)期(qī)收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动(dòng)的，不(bù)代表未来的年化预期收益(yì)率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财(cái)产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益(yì)率越高的(de)产(chǎn)品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预(yù)期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出(chū)来(lái)的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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