兄弟姐(jiě)妹们啊,今天风水(shuǐ)轮流转,终于新能源(yuán略备薄酒的意思下一句,略备薄酒的读音)反攻(gōng)了!
先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子:
XXX一到店(diàn),所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑,有的叫(jiào)道,“XXX,新能源反弹还不卖吗!” 他(tā)不回答,对柜里说,“温两碗(wǎn)酒,要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道,“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源,新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”
XXX睁大(dà)眼睛说,“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng),走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美?新能源(yuán)的(de)每一次反弹,都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a),你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源,是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出,争辩道,“AI现在是(shì)概念炒作,都是泡沫(mò),新能源马上到业绩窗口了,未来几略备薄酒的意思下一句,略备薄酒的读音年增(zēng)速稳定(dìng),成长逻(luó)辑(jí)不变,市场会发(fā)现(xiàn)的”,接连(lián)便(biàn)是难懂的话,什么“增长韧性不(bù)改(gǎi),估值修复(fù),贝(bèi)塔回(huí)归,拐点明确,反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来,店内外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。
截至收盘沪指跌0.02%,深(shēn)成(chéng)指涨0.33%,创业板指(zhǐ)涨1.54%。两市共3502只个股(gǔ)上涨,1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。
今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。
原因也很简单(dān),今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹(dàn),风格突(tū)然(rán)暴力转换,新能(néng)源大(dà)反攻。
锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。
相(xiāng)反,TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò),算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停;CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng),锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超10%;ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停,拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10%。
工业富联又(yòu)一次闪崩,消(xiāo)息面上,微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng),微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30%,主要集中(zhōng)在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年(nián)释(shì)单转为保守。
券(quàn)商也发来了解读:【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻,把(bǎ)握AI边际变化】
今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服务器订单,我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。
首(shǒu)先,云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观,据此前产业反馈,四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的,1家持平,1家(jiā)有增长,factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4%。因(yīn)此服务器,尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内;
而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需求走弱(ruò),在Q1收入端已有充分反映。
其(qí)次,微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观(guān),预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”(PS:这(zhè)里用词(cí)是material)环比(bǐ)增长,主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率,继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。
微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27%,其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。
今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了