近(jìn)期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该平(píng)台假期(qī)国内(nèi)酒店(di抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳àn)、景区门票(piào)、机(jī)票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票(piào)预(yù)订(dìng)数据看，五一假期(qī)订票已(yǐ)超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关(guān)注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营数(shù)据，公司一季度整体入住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面(miàn)，据民(mín)航(háng)局(jú)数据，一季(jì)度(dù)民(mín)航运输(shū)共(gòng)完(wán)成运输(shū)总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季(jì)度共(gòng)完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市(s抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳hì)场搜索热度(dù)已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是(shì)出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以(yǐ)登(dēng)机前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司(sī)不再查验登机(jī)前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人(rén)员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺(cì)激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计(jì)，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局当时预计旅客(kè)量(liàng)为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平(píng)，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财(cái)报披露情况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块景气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万(wàn)社会服务(wù)行业一季度(dù)归母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有(yǒu)望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方(fāng)面(miàn)，民航出(chū)行需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿全年。同时供(gōng)给(gěi)端(duān)，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革仍(réng)在(zài)推进，看好后续票价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节(jié)假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停(tíng)，五一档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及(jí)预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热情，预(yù)计今年五一档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部(bù)影片(piàn)宣布进(jìn)入(rù)今年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历年(nián)同档期(qī)，重点(diǎn)电(diàn)影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视(shì)行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来(lái)内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中(zhōng)角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密集，当(dāng)前投资(zī)机(jī)会凸显(xiǎn)。

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