新能(néng)源汽车车主两大(dà)难：续航里程和补(bǔ)能问(wèn)题。

　　动力电池龙头(tóu)宁(níng)德时代1000公里的(de)麒麟电池，缓(huǎn)解(jiě)了新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主们(men)对续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问(wèn)题。和通过技(jì)术创(chuàng)新(xīn)进步即(jí)可解(jiě)决的续航里程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的补能方(fāng)式暂(zàn)时只有两(liǎng)种(zhǒng)——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时间较长的充电，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽车品牌并不多，又(yòu)或者说换(huàn)电仍不(bù)算是主流(liú)的补能方式(shì)。此外，也有新能源(yuán)汽车(chē)车主对换(huàn)电的电池质量有所担忧。现实情况(kuàng)是，大多数新能源汽车车主依(yī)然会(huì)选择充(chōng)电补能。

　　充电同样问(wèn)中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将题多(duō)多，包(bāo)括价(jià)格战、质量不一(yī)的(de)充电设施(shī)，尚未能满足(zú)需(xū)求的充(chōng)电桩(zhuāng)数量(liàng)，无法盈利的充电运营(yíng)商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国(guó)新能源汽车充(chōng)电(diàn)电费市场规模约(yuē)141.3亿元，服务(wù)费市(shì)场规模高达17亿(yì)元至34亿元(yuán)。假设(shè)电价不发生(shēng)巨大变化，到2025年(nián)市场规模将会扩大(dà)3倍(bèi)，到2030年(nián)市场(chǎng)规模将(jiāng)会扩大10倍，电(diàn)费+服务市场规(guī)模将突破(pò)千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但依(yī)然无法否(fǒu)认这是一个(gè)有(yǒu)着(zhe)极(jí)大潜力的市(shì)场，哪怕(pà)是处于“价格(gé)换空(kōng)间”的(de)内卷阶段(duàn)，也吸(xī)引着无数玩(wán)家前仆后继地(dì)进场。在进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然展现出领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一(yī)股”——能链智电在(zài)纳斯达克上市。作为重塑充(chōng)电服务(wù)产业链(liàn)的龙头企业(yè)，能链智电在大力拓展充电应用场(chǎng)景之余，迅速对(duì)行业(yè)进(jìn)行高效整合。

　　4月(yuè)22日(rì)，能链智(zhì)电发布2022年第四季度(dù)及全(quán)年未经审计财务报告。财(cái)报显示，能链(liàn)智电2022年全年总(zǒng)交易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度(dù)总(zǒng)交(jiāo)易额超过8.4亿(yì)元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智(zhì)电预测数据，2023财年净收入(rù)将在5亿(yì)元(yuán)人民币至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃(rán)油车(chē)保(bǎo)有量将达峰，而电动汽车将持续(xù)增长，并(bìng)于2036年(nián)超(chāo)过传(chuán)统(tǒng)燃油(yóu)车。这意味着，身处充电服务行业(yè)的能(néng)链智电将会迎来广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸引了资本市场的高度(dù)关(guān)注。全(quán)球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露(lù)的最(zuì)新持仓数据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方充电网(wǎng)络(luò)运营商(shāng)能链(liàn)智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位(wèi)列持仓份(fèn)额第(dì)一。按披露数据测算，景(jǐng)顺持仓能(néng)链智电市值已超(chāo)2000万(wàn)美元(yuán)。

　　新能源(yuán)汽(qì)车行业发展(zhǎn)迅(xùn)速，但对于(yú)广大(dà)新能(néng)源车主的充电服(fú)务痛点尚(shàng)未(wèi)完全得到(dào)解决。这(zhè)为能链智电(diàn)提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机(jī)会(huì)。谁能有(yǒu)效解决车主(zhǔ)们(men)的(de)痛点，谁就能成为充(chōng)电服务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿(yì)潜力(lì)

　　2月3日，工业(yè)和信(xìn)息化(huà)部(bù)、交通运输部等八部门发布《关(guān)于组织(zhī)开展公(gōng)共领域车辆全面电(diàn)动化先行区试点(diǎn)工作的通(tōng)知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知(zhī)》提(tí)到，建成适(shì)度超前的充(chōng)换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与(yǔ)公共(gòng)领域新能车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车(chē)位(wèi)占(zhàn)比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量(liàng)与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标(biāo)通常用来衡量是否满足新(xīn)能源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国充电联盟数据，20中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将22年公共充电桩(zhuāng)直流桩(zhuāng)占(zhàn)比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台(tái)公共充电(diàn)桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电(diàn)联(lián)盟内成员单位(wèi)总计(jì)上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电(diàn)桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流(liú)桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研报观点认为，充电(diàn)桩是支撑(chēng)新能源汽车市场健康快速(sù)发展的重(zhòng)要基(jī)础设施建设之一，未来将加速完成向高功率快充的方向技(jì)术(shù)升(shēng)级，并加速(sù)完成(chéng)车桩比1:1的目(mù)标，从而带动(dòng)新能源汽(qì)车(chē)渗(shèn)透率进一步提高(gāo)。

　　艾媒(méi)咨(zī)询2020年曾估算，未(wèi)来(lái)5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同比增长率将(jiāng)不低于(yú)30％，到2025年(nián)，投资建设规模将(jiāng)达到187.6亿元。但随(suí)着中国新能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估(gū)算(suàn)已略(lüè)显保守。有机(jī)构预测，假设(shè)2025年车桩(zhuāng)比依(yī)然(rán)在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模(mó)将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电桩行业产生了巨大的推(tuī)动(dòng)作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场(chǎng)出(chū)现(xiàn)爆发式增长(zhǎng)，产量和销量(liàng)分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗透率(lǜ)更是(shì)一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源汽车保有(yǒu)量(liàng)达到1310万(wàn)辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新(xīn)能源乘用车(chē)占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率(lǜ)仍会(huì)快速提升(shēng)，预计(jì)2023年总体狭义乘用车销量(liàng)约为2350万辆(liàng)，其中新能(néng)源乘(chéng)用(yòng)车销量有(yǒu)望(wàng)达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副(fù)总工(gōng)程师许海东对新能源汽车市(shì)场(chǎng)则更为看好。据其预计，2023年乘(chéng)用(yòng)车总(zǒng)销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量(liàng)约为380万辆，同(tóng)比增(zēng)长15％。新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场(chǎng)全年销量有(yǒu)望(wàng)超过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数量持续上升(shēng)，对应的是补能需求的(de)持续扩(kuò)大(dà)，所(suǒ)需要的充电桩数量更是庞大，充(chōng)电桩市场空间(jiān)潜(qián)力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充电(diàn)基础(chǔ)设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台(tái)，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达到179.1万(wàn)台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)76.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充(chōng)电站增(zēng)量为(wèi)3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预(yù)估(gū)数据显示(shì)，预计2023年将新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台(tái)）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万台(tái)、交(jiāo)流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增(zēng)量约为6万座，公(gōng)共充电(diàn)站保有量约(yuē)为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进(jìn)步的重要发展方向。天(tiān)风证(zhèng)券研(yán)报指出，除(chú)了在自家停车位等(děng)可以长时间停放的场景(jǐng)下，在短(duǎn)时停靠的(de)公共场景电动车均有(yǒu)快速补能(néng)的需求，更高比例的(de)快(kuài)充(chōng)桩满足消费者的客观需要。

　　据了(le)解，目前各国政策从顶层设计积极推动快充(chōng)技术发展(zhǎn)，未来快充桩占比有望逐步提(tí)高。高压快充技(jì)术是当前车企实现快(kuài)充(chōng)的主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共(gòng)充电(diàn)桩的分散化(huà)趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示，充电桩设备(bèi)行业(yè)的(de)技术门槛相(xiāng)对较低，产(chǎn)品标(biāo)准(zhǔn)化程度(dù)较高，目前国内(nèi)充(chōng)电桩设备生产领域的(de)相关公司数量超过(guò)300家，供(gōng)应商数量多，使得(dé)大量新玩家可(kě)以轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设施依赖土地和资(zī)本，因此本(běn)地化和分散化(huà)是(shì)趋势。

　　据了(le)解，各地(dì)的(de)城投、国(guó)投(tóu)、环(huán)投、商业地产(chǎn)等资(zī)产持(chí)有方，如酒店(diàn)集(jí)团、民宿企(qǐ)业等都会积(jī)极(jí)参与到充电市场(chǎng)中(zhōng)。近(jìn)两年(nián)，中国(guó)充电市场已经(jīng)呈(chéng)现(xiàn)出分散化的(de)趋(qū)势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从(cóng)2018的(de)87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预计占(zhàn)比将(jiāng)会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散化趋势(shì)正进一步削弱(ruò)新能源汽车车主的(de)消费(fèi)体验(yàn)。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长、充电(diàn)时间长、下载(zài)多个APP等都是每(měi)一位新能(néng)源汽(qì)车车主需要面(miàn)对的“麻(má)烦”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)角度看，公共充电(diàn)基(jī)础设施(shī)网络(luò)建设呈结构性(xìng)供给不足；不(bù)同充电运营商充电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充(chōng)电设(shè)施利用(yòng)率低、盈(yíng)利模式单一；缺乏(fá)充电场站(zhàn)运营管理等。庞大而(ér)分散的运营商需要标准统一(yī)的行业规范和服(fú)务。

　　中(zhōng)金公司研(yán)报曾点明充电运营商(shāng)供应格局(jú)分散的(de)原因。“我们认(rèn)为，根本原因在于(yú)运营商自建桩受限于资金压力和土地资源(yuán)，建桩主(zhǔ)力(lì)由此(cǐ)前的运(yùn)营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工(gōng)商业等掌(zhǎng)握土地资源(yuán)的第三方建(jiàn)设(shè)，由(yóu)此具(jù)备当(dāng)地(dì)区(qū)位优势、以蔚(wèi)景(jǐng)云(yún)、深圳车电网为代表的二线及新增运营商迅速获得市场份(fèn)额。展望(wàng)未来，我们认为充电桩场(chǎng)址资源(yuán)具备稀缺性(xìng)，拥(yōng)有本地(dì)优(yōu)质土地资源的(de)地方国企、小工商业有(yǒu)望维持(chí)建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的(de)巨大差(chà)异。中(zhōng)国汽(qì)车(chē)流通协会有形(xíng)汽(qì)车市(shì)场分会常务副理事长苏晖曾(céng)公开表示，新能(néng)源(yuán)汽车下乡目前更多(duō)停留在口(kǒu)头阶段，事实上(shàng)做的(de)远远不够(gòu)，应(yīng)当给予高度重(zhòng)视，同样充电市场应(yīng)先一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与充电(diàn)桩已落入了“先有(yǒu)鸡还(hái)是先有蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随(suí)着各大新(xīn)能(néng)源汽车(chē)品(pǐn)牌(pái)逐渐下沉(chén)至三四线城市，新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率的进一步(bù)提(tí)高，充电桩分(fēn)散化所带来的(de)问题也将(jiāng)逐渐逼近(jìn)爆(bào)发(fā)节点(diǎn)。

　　充电桩服务整合已刻不容(róng)缓(huǎn)，而拥有充电服务(wù)全包模式(shì)的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据领(lǐng)先优(yōu)势。

　　据(jù)中金公司研报(bào)，充电服务(wù)全包模式是充电服务商针对无业内经验、但掌握土地资金资源(yuán)、急需(xū)进行充电(diàn)桩建(jiàn)设(shè)的(de)目标(biāo)群体提出的一站式解决方案，目标客户包含地方(fāng)国企、地方小工商业业主及目的地小(xiǎo)区/民(mín)宿业主等。充电服务商(shāng)凭借业内(nèi)积累经验和资源，向目标客户提供(gōng)选(xuǎn)址、EPC建站及(jí)后续运(yùn)营运(yùn)维的三位一体综合服(fú)务(wù)，分别获得对应服务收(shōu)入、充电(diàn)桩等设(shè)备销(xiāo)售收入及后(hòu)续运营运维服(fú)务费分成。

　　充电服务全包(bāo)模式有效解决充电运营商“盈(yíng)利难”的问题，同时可对接(jiē)充电桩制造商和需要充电服务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而改(gǎi)善整(zhěng)个(gè)产业链的(de)盈利状况和消费体(tǐ)验。能(néng)提(tí)供全包模(mó)式的企业不多(duō)，第(dì)三方充电服务商能链智电正是(shì)其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国内(nèi)领先的储能系统集(jí)成(chéng)商与统服(fú)务商海博思创(chuàng)成立合资公司(sī)——能(néng)链海博，发挥双方各自(zì)在(zài)用户、产品、技术和运(yùn)营、场景等方面的优势，布局多元化储能(néng)解决(jué)方(fāng)案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用户侧储(chǔ)能，拉动电源(yuán)侧、电网侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一(yī)体化(huà)充电站，有效解决充电基(jī)础设施电力增容(róng)扩(kuò)容、快速安全充(chōng)电(diàn)、电池健(jiàn)康检测等问题，为新能(néng)源(yuán)汽车车主带来智能、高效、安全(quán)的充电新体验(yàn)。

　　“光储充(chōng)检(jiǎn)服(fú)”一体化充电站，实际上便是储(chǔ)能电站叠(dié)加智能检查及车主服(fú)务(wù)。储能电站的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通过(guò)电(diàn)网或光伏装置等方式“充电”并(bìng)储存，在(zài)高(gāo)峰用(yòng)电时释放储(chǔ)存(cún)电量。与此同时，电站还可以参与市场交易(yì)，在空(kōng)闲时段可利用电量进行盈利。这样一(yī)来，既(jì)可(kě)以保障电力(lì)系(xì)统稳定(dìng)，又能(néng)够(gòu)拓展(zhǎn)充电站(zhàn)盈利(lì)来源，从而推动充电(diàn)站市(shì)场发展。

　　除传统(tǒng)的(de)充电站建(jiàn)设外(wài)，能链智电还(hái)与住宿产业互联网平(píng)台(tái)订(dìng)单来了成立合资公司——智电来了。随着(zhe)2023年经济复苏，出(chū)行需(xū)求逐渐提升(shēng)，乐(lè)趣多多的自驾游更是成为(wèi)民众出行的首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到(dào)运(yùn)营管(guǎn)理、保养维修等在内的一站式服(fú)务，并(bìng)联合战略合作伙伴快电(diàn)，为新(xīn)能(néng)源(yuán)车(chē)主(zhǔ)提供一键找好(hǎo)桩、一键充电、一键支(zhī)付(fù)等便捷服务，满足新能(néng)源车主在旅游目的地就(jiù)近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智(zhì)电(diàn)还推(tuī)出(chū)充电机(jī)器人，可以为新能源(yuán)汽(qì)车提(tí)供“随(suí)用随充”的全自动充电服务。只不过，通(tōng)过(guò)充(chōng)电机(jī)器人(rén)进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起(qǐ)这种需要(yào)结合新技术的解决方案，充电站依然(rán)是充电(diàn)服务商主要攻(gōng)略的战场(chǎng)。

　　能链智电将传统行业做法(fǎ)与新(xīn)兴(xīng)技术手段相(xiāng)结合(hé)，不仅推动(dòng)行业新生态(tài)建设，助力交通能源绿色发展(zhǎn)，同时也实(shí)现自(zì)身业(yè)绩(jì)持续(xù)增(zēng)长。财报显示，2022年能链智电实现(xiàn)净(jìng)收入9280万元(yuán)人民币(bì)，同(tóng)比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电(diàn)的服务(wù)模(mó)式较(jiào)好地满足(zú)车主需求，2022年(nián)订单量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿(yì)度，同比增(zēng)长(zhǎng)116％。当前，能链智电已连接(jiē)服务充电运营商(shāng)1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身(shēn)处全球最大的新能(néng)源市场，能链智电业务发(fā)展潜力充(chōng)满想象(xiàng)空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望依托独(dú)一无二的商业(yè)模(mó)式和行业卡位(wèi)，抓住能(néng)源变革的历史性机遇，与(yǔ)合(hé)作伙伴共(gòng)同推动交通碳减排，助(zhù)力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能链智电总(zǒng)裁兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透露，能(néng)链智(zhì)电已分别在新加坡和阿姆斯(sī)特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进(jìn)展方面，能链(liàn)智(zhì)电预计在2023年(nián)中(zhōng)期推(tuī)出虚(xū)拟电厂平台(tái)，帮助充电站(zhàn中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将)参与电力(lì)交易市(shì)场，并为更广泛的(de)电网提供削(xuē)峰填谷等各(gè)种支(zhī)持服务，助(zhù)力新(xīn)能源行业建立现代能(néng)源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车(chē)市场(chǎng)高速发展，已成为(wèi)市场共(gòng)识：续航(háng)里程(chéng)和补能问题仍将是一段时间(jiān)内新能源汽车渗透过(guò)程中的两大难(nán)。但随着第三方(fāng)充电服务商对充(chōng)电(diàn)服务行(xíng)业进行整合以及新应用场景的拓展，补能场景(jǐng)中的充电问题亦将逐(zhú)步解决(jué)。

　　这也意味着，在(zài)经(jīng)济复苏(sū)的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服(fú)务整合之年，而新应(yīng)用场景的开拓也将(jiāng)成为充电服(fú)务商(shāng)市场(chǎng)份(fèn)额(é)的(de)胜负手(shǒu)。

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