兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mà槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐i)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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