要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革(gé)委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到(dào)进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办公大(dà)楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日(rì)

　　电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗ng>【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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