财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行(xíng)的态(tài)势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次(cì)，除此之外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看，电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场对AI关(guān)注(zhù)度持(chí)续高电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的(de)突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察(chá)到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美(měi)术外包(bāo)等带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空(kōng)间(jiān)。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块(kuài)，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电(diàn)力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示范(fàn)企(qǐ)业(yè)名单(dān)对应的上市公司(sī)也(yě)值(zhí)得关注。

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