因市场需求(qiú)减少，正在持续发(fā)力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发布的2戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥补了(le)消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日(rì)起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个(gè)月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交(jiāo)易(yì)方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司(sī)股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企(qǐ)业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以实(shí)现局(jú)部应用(yòng)领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易(yì)统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售(shòu)额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安(ān)成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度(dù)减持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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