要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业(yè)振兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治(zhì)局委员、国(guó)务(wù)院副总理刘国(guó)中近日(rì)到江苏调研。刘国(guó)中先(xiān)后到南京、徐州(zhōu)等地(dì)考察了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业(yè)科技大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好服(fú)务组织，详细了解农业科技研发(fā)和成果推广应用等情况。他强调(diào)，科技创(chuàng)新(xīn)是推进农业现代(dài)化的关键。要(yào)遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高(gāo)标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业(yè)是必不(bù)可(kě)少又(yòu)容(róng)易被忽略的(de)一环，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举办系(xì)统会(huì)管干部学习(xí)贯彻党的二十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对(duì)标新(xīn)任务(wù)新(xīn)要求，切实(shí)增(zēng)强(qiáng)专业本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制，一体推(tuī)进(jìn)不敢腐、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加强(qiáng)腐败(bài)源(yuán)头治(zhì)理(lǐ)，不断(duàn)强化(huà)系(xì)统(tǒng)全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策(cè)释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥(huī)超大规模(mó)市场优势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实施积(jī)极的(de)财政政策和稳健的货币政策，促进财(cái)政(zhèng)、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集成效(xiào)应(yīng)。充分发挥(huī)消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文化旅游等服(fú)务消费新(xīn)热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整新规(guī)即将落(luò)地。12日，多(duō)家银行(xíng)提前公告了(le)关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存(cún)款(kuǎn)执行利(lì)率的通知，从(cóng)调整(zhěng)情(qíng)况(kuàng)来看，执(zhí)行(xíng)利率多(duō)调(diào)整(zhěng)为新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出(chū)了浑身(shēn)解数，也(yě)用了不(bù)少小动作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会(huì)指导证券(quàn)交(jiāo)易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求(qiú)

　　证监(jiān)会(huì)将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研究制定出台定期(qī)报告和临(lín)时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步(bù)推(tuī)出(chū)仓储物(wù)流、保(bǎo)障性租(zū)赁住(zhù)房(fáng)等大类(lèi)资产审核及(jí)信息(xī)披露规则(zé)，建(jiàn)立健全透(tòu)明(míng)和可预(yù)期的审核注册标准，重点关(guān)注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者保护机制，更好服(fú)务经(jīng)济高质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市基础设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深入推进试(shì)点和总结推广(guǎng)可复制经验基(jī)础上，我国将全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程(chéng)。要(yào)开展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准城(chéng)市基(jī)础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基(jī)础设施生命线是指城(chéng)市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城(chéng)市(shì)功(gōng)能和民众生活密(mì)不可(kě)分的(de)城(chéng)市基(jī)础设施(shī)，就像人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是(shì)为了城市治理的(de)新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到了大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块在(zài)沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能(néng)制造推进(jìn)处副处长陈可(kě)乐(lè)表示(shì)，下阶段，上海将进一(yī)步深(shēn)化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具(jù)备核心技术优势、面向全球(qiú)市场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群(qún)。在(zài)加强政策(cè)供给方面，明确(què)总(zǒng)体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能(néng)源汽车(chē)给予免费专用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资(zī)本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长(zhǎng)期(qī)资金(jīn)配置科(kē)创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足多元(yuán)化的交(jiāo)易和风险管理需(xū)求，有助于继(jì)续(xù)发挥好科创板改革先行先试(shì)的(de)示(shì)范引领作用，不断提升服务(wù)实(shí)体(tǐ)经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一(yī)步完善风险防控(kòng)机制(zhì)，并(bìng)根据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期权(quán)终于要来了，基(jī)本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃(yuè)度和流(liú)动性来(lái)说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力(lì)评价办法进行了修(xiū)订，并(bìng)改名为《证券(quàn)公(gōng)司债券业务(wù)执业(yè)质量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订(dìng)将(jiāng)评价(jià)指标的触(chù)角由券商(shāng)开展债(zhài)券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸(shēn)至债(zhài)券(quàn)项目的各个(gè)环(huán)节。此(cǐ)外(wài)，评级也将进一步(bù)优(yōu)化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大(dà)业务也(yě)开(kāi)始内卷了，债(zhài)券A档券商名(míng)额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美(měi)元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高(gāo)回落(luò)集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感(gǎn)的两年期美债收益(yì)率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个(gè)基点；黄(huáng)金在美元继(jì)续攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美(měi)元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油市场出(chū)现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再探一周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了(le)，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡(dàng)来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后(hòu)市(shì)一旦破(pò)位就将出现急(jí)跌。下周投资者关注(zhù)沪(hù)指会否破跌下(xià)轨，如果出(chū)现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅高(gāo)于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地(dì)时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意从公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站购买电(diàn)力。作(zuò)为电(diàn)力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东进行(xíng)重大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能源复合材料(liào)制品(pǐn)建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投(tóu)及公司董(dǒng)事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其(qí)一(yī)致行动(dòng)人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业(yè)拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳(nà)入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产业风(fēng)储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工(gōng)业气体(tǐ)供气服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前(qián)4月子公司(sī)中(zhōng)国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业(yè)务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流(liú)大溪河团结水库(kù)生态(tài)治理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定(dìng)点(diǎn)函(hán) 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰(h大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好àn)宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布(bù)式光伏发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环(huán)境(jìng) 000885：喀(kā)什市生(shēng)活垃圾(jī)焚(fén)烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团(tuán)签(qiān)订项目(mù)投资(zī)合作框(kuāng)架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人(rén)民(mín)政府签订(dìng)合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新(xīn)能源(yuán)锂电池(chí)生产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入(rù)剂药品临床试(shì)验申请获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯云(yún)计算签署战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星(xīng)产业基地(dì)项(xiàng)目合(hé)作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置(zhì)三艘内贸化(huà)学(xué)品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司(sī)江铃重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股(gǔ)权(quán)的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元(yuán)第(dì)二期(qī)中期票据

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