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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所(suǒ)在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市的一个储油(yóu)设(shè)施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远(yu夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处ǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多(duō)段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们(men)在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架无人(rén)机的袭击，其(qí)中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业(yè)绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的(de)销量较(jiào)去(qù)年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公(gōng)司(sī)主要(yào)原(yuán)材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原材(cái)料成本低于去(qù)年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨(chú)房(fáng)食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加(jiā)1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼(yú)在投(tóu)资者关(guān)系活(huó)动上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发(fā)展带来(lái)的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目也将于年(nián)内(nèi)建成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始供(gōng)应学(xué)生餐业务(wù)，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者还注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要(yào)求的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益(yì)的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保值业务(wù)划定为非经常(cháng)性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子公(gōng)司的生(shēng)产经营有直(zhí)接关系(xì)的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料原料和(hé)油(yóu)脂(zhī)科(kē)技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增(zēng)长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融(róng)资产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场(chǎng)的对冲(chōng)作(zuò)用，弥(mí)补了(le)一定的利润(rùn)损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推出(chū)新品(pǐn)等利好因素影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复时(shí)刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道(dào)全(quán)业绩(jì)修复(fù)有持续(xù)性，预(yù)计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出现(xiàn)大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的(de)包(bāo)装油价格(gé)上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预(yù)制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道(dào)全(quán)茂名(míng)工厂的(de)投产(chǎn)及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料(liào)的国(guó)际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道(dào)全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一(yī)季度(dù)则进一(yī)步延续回落趋(qū)势(shì)，对其一(yī)季度实(shí)现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华(huá)中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修(xiū)复的(de)两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修(xiū)复有一(yī)定(dìng)持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券(quàn)商对道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预(yù)测其(qí)今年(nián)全年营业(yè)收入将突(tū)破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回落(luò)，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料(liào)供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素(sù)的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带(dà夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处i)来(lái)不确(què)定性。包装食(shí)用植物油(yóu)是生活(huó)必需消费品，市场(chǎng)空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安(ān)全、营养(yǎng)的(de)食用油需(xū)求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的(de)趋(qū)势，品牌差异化现象也(yě)将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在(zài)原料(liào)供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且(qiě)我(wǒ)国(guó)菜(cài)油原料供(gōng)应(yīng)出(chū)现了(le)从(cóng)未有过的多元及(jí)宽松局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为全球金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从(cóng)进口成本端(duān)为油脂油料市场(chǎng)形成(chéng)了较大拖累。宏观与(yǔ)基本(běn)面利空出现共振，不论是油(yóu)还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在(zài)节奏上超出(chū)了市(shì)场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为(wèi)，今年(nián)一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏(hóng)观面影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景气(qì)带来(lái)生柴投(tóu)料需(xū)求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大大增(zēng)加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖(lài)对中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏力，国内食(shí)用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间不(bù)大。要(yào)想拿到(dào)更多(duō)市场份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端(duān)库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或起量(liàng)，但(dàn)中(zhōng)短(duǎn)期仍(réng)处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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