兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越　　

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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