兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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