兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìn纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗g)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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