财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中(zhōng)国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商(shāng)5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办(bàn)公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业也获得(dé)了(le)个(gè)别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个(gè)领域(yù)的应(yīng)用厂商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研发和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估(gū)。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化(huà)的对(duì)话系(xì)统(tǒng)及更自(zì)由的场景生(shēng)成或(huò)大幅提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生(shēng)成模型或进一步推动多(duō)模态大模(mó)型发展，从(cóng)而(ér)推(tuī)动IP从自(zì)上而(ér)下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的(de)内容公司(sī)商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得(dé)布局(jú)的有仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了三大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国资(zī)云及信(xìn)创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器(qì)等(děng)领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示(shì)范企业名(míng)单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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