要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心(xīn)标的(de)，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算strong>

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品组(zǔ)合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年(nián)来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等(děng)六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建(jiàn)设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公(gōng)司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.601兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】