兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　携手三十七年风雨兼程下一句是什么 三十年风雨兼程下一句　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商cap携手三十七年风雨兼程下一句是什么 三十年风雨兼程下一句ex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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