兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟t="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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