兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXr在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么X睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青r在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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