民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫(yì)后线下广交终于(yú)在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人(rén)流交(jiāo)织背后的中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会(huì)开展专项调研，用另一个视角(jiǎo)观察中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势(shì)的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会观察中国企业出口(kǒu)状况(kuàng)，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为例，展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大(dà)类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企业所涉及的规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包括大(dà)量(liàng)中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便(biàn)于我们观察(chá)中国外贸出口企业(yè)群像，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外(wài)贸展会是重要(yào)的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增订单。广交(jiāo)会(huì)参会客户及(jí)参展氛围(wéi)，能(néng)够(gòu)为(wèi)我们(men)把握更长趋(qū)势的(de)外贸大(dà)环(huán)境(jìng)和出口大趋势提(tí)供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当(dāng)下中国(guó)出口企业群像五点特征，或(huò)预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商(shāng)明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还包(bāo)含部分中东和俄罗(luó)斯(sī)客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧(ōu)美客(kè)户数量明(míng)显下降(jiàng)，意味(wèi)着(zhe)高效益(yì)客户不足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增幅(fú)较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因订单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中(zhōng)国不同(tóng)类型(xíng)出口企(qǐ)业感受存异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则表示(shì)今年(nián)对(duì)俄出口并未(wèi)发(fā)生太大变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相较大(dà)型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外(wài)需求较过去两(liǎng)年明显走(zǒu)弱，不同规模和类型企业(yè)反馈，它(tā)们具体面临的出(chū)口压力(lì)存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的(de)出口企(qǐ)业订单(dān)情况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的(de)贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发(fā)达国家(jiā)对中国外(wài)贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经(jīng)济(jì)体与中(zhōng)国(guó)之间(jiān)的贸易摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中国对非(fēi)洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在(zài)于保护本地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外(wài)关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大(dà)型企业是这一(yī)轮产业转移(yí)浪潮(cháo)中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸(mào)专项调(diào)研，随后发布《中(zhōng)国出(chū)口的(de)优势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转移的三(sān)点现实(shí)》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点超预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度中国出口订(dìng)单(dān)和金(jīn)额或将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响中(zhōng)国(guó)出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研，从另一个(gè)角(jiǎo)度(dù)观察(chá)中国当下出口现状以及中国出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出(chū)口(kǒu)的(de)大(dà)环境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是(shì)一个重要(yào)的(de)拓客渠道，能够集(jí)中高效(xiào)拓展新客(kè)户群体。新增客源的数(shù)量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸(mào)展会新(xīn)拓客(kè)户并(bìng)不意(yì)味着(zhe)当(dāng)期订单暴增(zēng)。短期(qī)之内海关总署统计的(de)出口订(dìng)单主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订(dìng)的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是更长期的外贸大(dà)环境(jìng)和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国(guó)最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的(de)进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会(huì)采购(gòu)商数量最多、国别最(zuì)广，能(néng)够为我们(men)观察中国外贸(mào)出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配件(jiàn)、机(jī)械、五金工(gōng)具、建材、化(huà)工产(chǎn)品、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来自(zì)境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广(guǎng)交(jiāo)会开放境内(nèi)采购商名额，客流(liú)结构(gòu)上境内采购商与(yǔ)境外采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，往年内(nèi)外交流(liú)比较充分时，境内(nèi)和境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商比例达(dá)到(d流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点ào)1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户(hù)数(shù)量明显不足(zú)，本(běn)次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而(ér)言，欧美客(kè)户属于高效益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本(běn)次(cì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是当下高(gāo)效益客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部(bù)分采购商已经不(bù)直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出(chū)口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹(pǐ)配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅较(jiào)为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采(cǎ流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点i)购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单(dān)，不同企业之(zhī)间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口动(dòng)能(néng)最为(wèi)疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的(de)企业所面临的(de)出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单虽有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企(qǐ)业(yè)存(cún)在订单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外，相较(jiào)于单纯(chún)的(de)代加工企业(yè)，具(jù)备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会参(cān)展企业(yè)反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业正面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企业同样面(miàn)临其他地区(qū)贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式(shì)实行第四档35％的共同对外(wài)关税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外(wài)关税税(shuì)率分(fēn)三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。初(chū)衷是保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大(dà)型企业是产(chǎn)业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产业(yè)转移至(zhì)当地，生产得到的产成(chéng)品也主要是为销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国出口份(fèn)额(é)影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据(jù)显示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的(de)订单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业(yè)认为转移产能(néng)尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外(wài)经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文(wén)来自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于(yú)2023年(nián)5月8日发(fā)布的(de)报(bào)告《民(mín)生宏(hóng)观调研(yán)系列之三：广交会下的出口(kǒu)群(qún)像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点