要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持(chí)续(xù)向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对低(dī)点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：正、异、新，正异新的区分g>继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善(shàn)的(de)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】