兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　<绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思img alt="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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