兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能精益求精下一句是什么意思，精益求精下一句是什么德源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是精益求精下一句是什么意思，精益求精下一句是什么德(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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