“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预(yù)期(qī)3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就(jiù)业数(shù)据公布(bù)后，美国国债价格盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对利(lì)率前景更敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率日(rì)内(nèi)升(shēng)幅扩大到10个基点以上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅(xùn)速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低(dī)位。互换合约定价显示，投(tóu)资者预(yù)期的美联储7月加息几(jǐ)率增(zēng)加，预计未来(lái)两次(cì)会议期间(jiān)将加(jiā)息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新日(rì)高时(shí)，道(dào)琼斯(sī)工业(yè)平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合(hé)指(zhǐ)数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三(sān)大(dà)指(zhǐ)数连(lián)续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标(biāo)普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际(jì)原油盘(pán)中(zhōng)涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续脱(tuō)离两(liǎng)个(gè)月低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布(bù)油均三(sān)周来首(shǒu)次累跌，市场焦点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收益率反(fǎn)弹的打击下持续下行，创两周多来(lái)最(zuì)差单日表(biǎo)现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分析(xī)师徐颖(yǐng)表示，就5月(yuè)新增就业人(rén)数而言，美(měi)国劳(láo)动力(lì)市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于(yú)市场(chǎng)预期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上修(xiū)至(zhì)25.4万(wàn)，3月非农(nóng)从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年(nián)至今平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业(yè)主要(yào)集中在(zài)教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行业(yè)整体表现好(hǎo)于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业(yè)表现(xiàn)亮眼，与近期房(fáng)地产(chǎn)市场的反弹一致，建筑(zhù)业新(xīn)增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产(chǎn)连(lián)续(xù)三个月就(jiù)业(yè)人数减少，与制造业(yè)目前持(chí)续收缩(suō)的(de)状态吻(wěn)合。同(tóng)时她(tā)指出，5月非(fēi)农就业报告也显示(shì)出就业(yè)市(shì)场边(biān)际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人数增加44万至640万(wàn)，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场(chǎng)预(yù)期(qī)的3.5％。后(hòu)续随着各行业(yè)裁员(yuán)人(rén)数的(de)增加(jiā)，失业(yè)率预计会继续回(huí)升，但(dàn)3.5％的失业(yè)率水(shuǐ)平基本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还(hái)不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空(kōng)缺数(shù)量回升，就业市场供需矛(máo)盾(dùn)仍在，但随着需(xū)求降温，已经有所(suǒ)缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开始(shǐ)降(jiàng)温，5月工资(zī)增速环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀的助推(tuī)作用缓(huǎn)解后，核(hé)心通胀压力(lì)减弱(ruò)，美联储(chǔ)进一(yī)步加息(xī)的必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会(huì)议“按兵不(bù)动(dòng)”是大概率(lǜ)事(shì)件(jiàn)，还(hái)需要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的(de)就业市场状态可以支撑在通胀压力较大(dà)时继(jì)续加息。美(měi)联储利率会议落地前，市(shì)场(chǎng)步入振荡盘(pán)整状态，预计美(měi)元指(zhǐ)数在105附(fù)近偏(piān)强运行，随着美国政(zhèng)府(fǔ)债务上限问题(tí)落地，美债(zhài)收益(yì)率风险偏(piān)向(xiàng)上行，预计国际(jì)金(jīn)价在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产

　　据(jù)消息人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级会(huì)议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产，以(yǐ)提振(zhèn)原(yuán)油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一(yī)是额(é)外减产(chǎn)约(yuē)100万桶/日。而(ér)此(cǐ)前(qián)有报道称，欧佩克+不太(tài)可(kě)能在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意(yì)味着更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还在蚕(cán)食该集(jí)团的(de)市场(chǎng)份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开始自愿减产，不过(guò)这些行动都未能止(zhǐ)住(zhù)油价的下(xià)跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源(yuán)大臣威胁(xié)要进一步减产(chǎn)，他告诫(jiè)投机者要(yào)“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能源大臣(chén)唱(chàng)了反调(diào)，这位俄罗(luó)斯官(guān)员表示，他认(rèn)为(wèi)欧佩克+本周末不可(kě)能减产，布伦特油(yóu)价可能会在年底(dǐ)前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数(shù)据和(hé)分析公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永远不应该低估沙(shā)特(tè)在欧佩克+会(huì)议期(qī)间(jiān)采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油(yóu)市场稳定，我们(men)将毫不犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使市场(chǎng)更加平衡。他(tā)似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们(men)决心避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球(qiú)经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个(gè)月内从逾140美元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成(chéng)为(wèi)北约成员！

　　当地(dì)时(shí)间6月(yuè)2日，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连(lián)斯基(jī)在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表(biǎo)示，在(zài)俄乌冲突进行期(qī)间(jiān)，乌(wū)克(kè)兰(lán)不会成为北约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不(bù)想，而是(shì)因(yīn)为(wèi)目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌(wū)克兰在成(chéng)为北约成员国之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰(lán)需要(yào)把这些保障(zhàng)都写在纸上(shàng)，直(zhí)到乌克兰能真正获得(dé)安全保(bǎo)证，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日(rì)报(bào)道，英国《金融时(shí)报》援引(yǐn)知情人(rén)士的话报道称(chēng)，乌克兰总统泽(zé)连(lián)斯基向北(běi)约各国领导人(rén)明确表示，除非向基辅提供加入北约(yuē)的(de)路线图，否(fǒu)则他(tā)将(jiāng)不会出席7月举行的(de)维(wéi)尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经做(zuò)好(hǎo)了加入北约的准备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北(běi)约国家持反对意见。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔(ěr)伯克(kè)当地(dì)时间6月1日(rì)在奥斯(sī)陆参(cān)加北约外长(zhǎng)会期(qī)间(jiān)表示，德国(guó)不认为北约应该(gāi)在近期(qī)内接(jiē)纳乌克(kè)兰。此外，包括法国在内的其他一(yī)些(xiē)北(běi)约成(chéng)员国也不希望乌克兰迅(xùn)速(sù)成为北(běi)约(yuē)成员国，而只是(shì)希望(wàng)为(wèi)乌(wū)克(kè)兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪(xù)回(huí)暖影响(xiǎng)下，大宗商品市场出现(xiàn)普(pǔ)涨行情。从海(hǎi)外宏观层面来(lái)看(kàn)，美国(guó)债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿(yì)美元的债务上(shàng)限，避(bì)免了可能出现的美国有史以来首次违约(yuē)，使得市场(chǎng)避险情(qíng)绪消退。同时在美(měi)联(lián)储本月(yuè)会(huì)议或暂停加(jiā)息的预期推(tuī)动下，美元指数回落(luò)至一周(zhōu)低点(diǎn)，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善了市场情绪(xù)，同(tóng)时(shí)市场也(yě)在翘首等待新(xīn)一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪(xù)回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期货主力合(hé)约站(zhàn)上(shàng)12000元(yuán)/吨的整(zhěng)数关口(kǒu)。纵观本(běn)周，沪胶期货(huò)主力价(jià)格表(biǎo)现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本周国(guó)内天胶(jiāo)市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个(gè)月以来，天然橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息(xī)发(fā)酵，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶期(qī)价终(zhōng)究支(zhī)撑不力，逐(zhú)步归于平静。从整个(gè)5月行情来看，生意(yì)社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品(pǐn)行情分析系统监测(cè)显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波(bō)动(dòng)，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合(hé)来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提(tí)振有小幅上行，但市场供多(duō)需(xū)少(shǎo)，终究(jiū)无力(lì)支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言(yán)称国储(chǔ)今(jīn)年将收储10万吨(dūn)天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价(jià)格(gé)应声上涨(zhǎng)，影响持续多日。直至5月(yuè)月中，收储传闻叠加(jiā)产区降(jiàng)雨，市场氛围再次(cì)提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货(huò)胶主(zhǔ)流(liú)报价至11880元(yuán)/吨。而后该消(xiāo)息始终未得到证实(shí)，市场影响逐(zhú)步消失匿(nì)迹。

　　可以(yǐ)看到(dào)，继此前云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季(jì)交割品博弈(yì)仍然(rán)激烈。中信建投期(qī)货能(néng)化分析(xī)师童长征(zhēng)表示，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)此(cǐ)轮的(de)上涨与下跌，与收储这一(yī)传(chuán)闻息息(xī)相关。他指出，国储(chǔ)收储的政治、战略意义大于(yú)经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称(chēng)为四大(dà)工业原料，是关系国计民生、国防安全的重要(yào)战略物(wù)资。毫无疑问的(de)是(shì)，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的(de)。但要考(kǎo)虑到一个事实：中国的天然橡胶的自(zì)给率(lǜ)不(bù)足(zú)20％，高度依(yī)赖进口。从中国(guó)本(běn)身的天然橡胶来说，是(shì)供不应(yīng)求的。因此，在(zài)当前诡谲多变的国际政治格(gé)局(jú)中，对(duì)天(tiān)然橡胶的(de)储备(bèi)其实是(shì)有很高的必要性(xìng)。

　　“此(cǐ)前橡胶收储(chǔ)传(chuán)闻(wén)的收储量为(wèi)10万(wàn)吨，收储的对象是国产全乳胶（即(jí)期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对(duì)于整个(gè)天然橡(xiàng)胶的(de)年产(chǎn)量来说非(fēi)常小，不过(guò)才(cái)占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说(shuō)，对天(tiān)然橡(xiàng)胶整体(tǐ)的供求几(jǐ)无影响(xiǎng)。但是如果收(shōu)储的对象(xiàng)是交割品的(de)话，性质就不同了。因为(wèi)目前全年国(guó)产全乳的最大(dà)产(chǎn)量不过(guò)30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的量其实占(zhàn)到相当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比(bǐ)例。”在(zài)童长(zhǎng)征看来，如果国储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶事件成立，根(gēn)据(jù)交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史上收(shōu)储的影响，RU的价格(gé)有(yǒu)可能(néng)会更(gèng)上一层楼(lóu)。但(dàn)是，由于(yú)整(zhěng)个事件的进程会非常缓慢，价格的反应不(bù)会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难言(yán)乐(lè)观

　　进入(rù)6月(yuè)，伴(bàn)随着(zhe)物候条件(jiàn)的改(gǎi)变，产(chǎn)区全面(miàn)开割(gē)上量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天胶下游(yóu)需求并未有趋(qū)势性改善，胶(jiāo)价上涨(zhǎng)动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析(xī)师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天(tiān)然橡胶供应(yīng)进入季节性的(de)增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区(qū)加速恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产区已经全面开割，海外(wài)越南天然橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前主要产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经由差变(biàn)好。但是(shì)由于目前天(tiān)然(rán)橡胶上游原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶积极(jí)性不高，加工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工积极性也不(bù)高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡胶研究员唐逸(yì)表示，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产(chǎn)量(liàng)逐渐(jiàn)增加。目前云(yún)南产区大面(miàn)积开割，预计后市仍(réng)有(yǒu)较(jiào)多(duō)降雨(yǔ)，干(gàn)旱(hàn)情况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶(jiāo)量(liàng)在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰国东北部产(chǎn)区逐(zhú)步上量，南(nán)部产出仍在(zài)低(dī)位，本(běn)周以及(jí)下(xià)周预计雨(yǔ)水较多。越南(nán)、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区已大(dà)面积(jī)开割，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象(xiàng)下(xià)橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历史均值(zhí)以下的概率较高，但由于季(jì)节性的因(yīn)素(sù)，降雨绝(jué)对数量(liàng)仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不(bù)会是引发(fā)行情上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生(shēng)品研究院(yuàn)能(néng)化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前(qián)轮胎厂家外(wài)贸订(dìng)单(dān)量较为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可。而内销市场需求表现依(yī)然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消耗前期库(kù)存(cún)为主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最新数据显示，目(mù)前(qián)下游外(wài)贸(mào)订(dìng)单充(chōng)足，加(jiā)之内销订单缺货现象仍存，企(qǐ)业排产(chǎn)积极性不减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降(jiàng)，个(gè)别企业因内销出货(huò)压力加大，为(wèi)控制(zhì)成品库存压力，存攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别适度(dù)降负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡(xiàng)胶基本(běn)面(miàn)处于供需两(liǎng)弱(ruò)的格(gé)局中，尤其是(shì)下(xià)游需(xū)求分歧较(jiào)大。“主要(yào)是不同的市场主体预(yù)期不同(tóng)，但是(shì)整体来说此(cǐ)前市场对(duì)今年的预期过高。从下(xià)游(yóu)轮(lún)胎行业来看，今(jīn)年以来国内轮胎(tāi)开工、产量和(hé)出口同比数据还是不错(cuò)的，反映国内(nèi)实际(jì)需(xū)求并不差(chà)。但是从汽车行业(yè)来看，由(yóu)于汽车(chē)刺激(jī)政策(cè)退出(chū)，今(jīn)年国内汽车市(shì)场相对疲软，价格(gé)战等负面消息(xī)较(jiào)多(duō)，市场总(zǒng)体上偏悲观(guān)。此(cǐ)外，青岛(dǎo)地(dì)区(qū)天然橡(xiàng)胶现货(huò)库存持续攀升(shēng)，有些人(rén)认为是国内需求不行(xíng)，但(dàn)是其实是进(jìn)口(kǒu)过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前(qián)主要还(hái)是宏观面(miàn)主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民币(bì)汇率波动(dòng)；另(lìng)一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美国银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有(yǒu)天(tiān)气和轮储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预(yù)计比上半年好，比如(rú)美(měi)联(lián)储加息步伐(fá)暂缓(huǎn)、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明(míng)确方向，主要跟随(suí)宏观因素波(bō)动。”攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别唐(táng)逸认为，“供应端(duān)仍然是主(zhǔ)导后市(shì)胶价走势的主(zhǔ)要因素，随着各(gè)产区(qū)开(kāi)割后(hòu)产量逐(zhú)渐增(zēng)加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的数量。我们中期(qī)观点仍然偏空，后市预计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐(lù)则表(biǎo)示，在供(gōng)给(gěi)端没有天气影响的情况下，后续(xù)主导胶价的因素主要在(zài)需求端。从(cóng)下半年(nián)来看，外需受海外(wài)经济衰退和汽车半导(dǎo)体(tǐ)短(duǎn)缺(quē)影响(xiǎng)，预计难有起色。外(wài)需走(zǒu)弱也(yě)导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国内(nèi)现货端(duān)构成(chéng)压力。内需方(fāng)面(miàn)，春节前(qián)市场(chǎng)基于内需(xū)复苏的逻辑(jí)，已经出现一波(bō)反弹行情，但节后市场从交易预期开始转向交易现实(shí)，由(yóu)于国内需(xū)求复(fù)苏不及预(yù)期，胶价因此(cǐ)持续承压运行。整体来(lái)看，她表示短(duǎn)期(qī)胶价基本面(miàn)缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝对低(dī)位才能(néng)刺激有效的去库和资金再次做多的意愿。后续还需继续(xù)关(guān)注天气(qì)端是否有扰动因素，一旦(dàn)天气出现异常状况(kuàng)，或将带来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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