兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　兰州女人为什么戴头巾　工(gōng)业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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