近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平(píng)。同时民(mín)航(háng)局披露，从机(jī)票(piào)预(yù)订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自(zì)去(qù)年疫情(qíng)防控(kòng)优(yōu)化(huà)调整以来，国(guó)内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度(dù)整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房(fáng)产生的平均实(shí)际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(jú)数据，一季度民航运输(shū)共完(wán)成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也(yě)增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境团队(duì)游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比201长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名9年同期(qī)恢(huī)复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外(wài)交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时(shí)内(nèi)抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再(zài)查验登机前检测(cè)证明。针对来华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后(hòu)，入境客(kè)流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激(jī)国(guó)际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运输旅客900万(wàn)长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进一(yī)步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节(jié)前结(jié)束(shù)，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相关板块(kuài)景气度(dù)显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社(shè)会(huì)服务(wù)行业(yè)一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春(chūn)节(jié)后旅(lǚ)游行(xíng)情(qíng)转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业(yè)复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票(piào)房市(shì)场也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电影(yǐng)总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预(yù)计今年五一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近20部(bù)影片宣布(bù)进入(rù)今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带(dài)来内容生产效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真(zhēn)人(rén)演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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