兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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