近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航(háng)局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部(bù)影片定档五一(yī)，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布一季度经(jīng)营数据(jù)，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客(kè)房(fáng)产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航(háng)局数据，一季(jì)度民航运输共完(wán)成运输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆(bào)程(chéng)度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五一(yī)也是出境团队结婚以后他那个越来越大了游试(shì)点恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示(shì)，出(chū)境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有来(lái)华人员可(kě)以(yǐ)登机(jī)前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代替(tì)核(hé)酸检测，航(háng)空公司(sī)不再查(chá)验登(dēng)机前(qián)检测证明(míng)。针对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策(cè)放(fàng)宽后，入境客流量有望进一(yī)步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数(shù)据未公布(bù)，不过民航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场(chǎng)均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期(qī)

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压(yā)的(de)旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一(yī)的(de)数据(jù)来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情(qíng)期(qī)间我国机队(duì)引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问(wèn)题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票(piào)价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场也(yě)有较高占比。从(cón结婚以后他那个越来越大了g)历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不(bù)及预(yù)期，而2023年(nián)影院全面恢复运(yùn)营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加(jiā)码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费热(rè)情，预计(jì)今年五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超(chāo)过(guò)历(lì)年同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日(rì)程(chéng)和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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