兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chén什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面g)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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