近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同(tóng)时民(mín)航局(jú)披露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高(gāo)的(de)五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发(fā)布一(yī)季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的(de)平(píng)均实际(jì)营业收入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航(háng)局数据，一季度民航运输共完(wán)成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒(jiǔ)店市(shì)场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜(sōu)索热度(dù)同比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店(diàn)搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后，入境客(kè)流(liú)量有望(wàng)进(jìn)一(yī)步提(tí)升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航(háng)将运输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情(qíng)前水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万(wàn)社会服务(wù)行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集(jí)中释(shì)放(fàng)，且春(chūn)节(jié)后旅游行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的数据来(lái)看(kàn)，伴(bàn)随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电(diàn)影(yǐng)票房市(shì)场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房(fáng)占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情(qíng)，预计今年(nián)五一档期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平(píng)，延(yán)续此前连(lián)涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重扣你几哇日语什么意思 扣你几哇撒由那拉是什么歌点电影包括(kuò)《惊天救(ji扣你几哇日语什么意思 扣你几哇撒由那拉是什么歌ù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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