财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的态势(shì)。分板(bǎn)块看(kàn)，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石(shí)油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科(kē)传、唐德(dé)影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值(zhí)得关(guān)注。

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　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初(chū)至(zhì)今市(shì)场对AI关(guān)注度(dù)持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中(zhōng)于(yú)大(dà)模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相(xiāng)对(duì)较快，预计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券商预(yù)计(jì)AI对(duì)游(yóu)戏(xì)行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等带来的“降本”相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示或(huò)已有市场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板块(kuài)，华安证券认为值得(dé)布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体(tǐ)系与优化国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入(rù)带来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一(yī)带一(yī)路”有望在(zài)2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流(liú)示范企业(yè)名单对(duì)应(yīng)的(de)上(shàng)市公司也值得关注。

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