兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近119出警收费吗 119出警收费标准是多少8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(k119出警收费吗 119出警收费标准是多少uài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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