要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈(mài)进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得(dé)到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议(y嗤笑的意思ì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)嗤笑的意思煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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