中共(gòng)中央政治局上月末召(zhào)开(kāi)会议，提出加快推进充电桩等设施建(jiàn)设。国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的(de)突出(chū)瓶颈，适度超前建(jiàn)设充电(diàn)基础设施(shī)。

　　中国充电联(lián)盟11日发布(bù)数据(jù)显示(shì)，4月公共充(chōng)电桩数量比3月增加6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位(wèi)总计上报公(gōng)共充电(diàn)桩202.5万台(tái)，其中直流充电桩85.5万台、交流充(chōng)电桩116.9万台。从202康师傅是哪国的牌子？2年5月到2023年4月，月均新增公共(gòng)充电桩约5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国内充(chōng)电桩(zhuāng)核心(xīn)部(bù)件制造商(shāng)、20KW汽(qì)车充电模块试生产的英(yīng)可瑞最(zuì)近三(sān)个交易日股价(jià)累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充(chōng)电(diàn)模块领先者通合科技(jì)4月25日迄今(jīn)股价累计最大(dà)涨(zhǎng)幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技股价走势周线图

　　中信建投(tóu)许(xǔ)琳等人4月24日研报表(biǎo)示(shì)，预(yù)计(jì)2023年将是充电桩销量高增之(zhī)年，预(yù)计2022、25年(nián)全球公(gōng)用(yòng)充电(diàn)桩(zhuāng)增量达88、300.8万个(gè)，复合增速(sù)51%。高压快充+大电流水冷技术带(dài)动(dòng)充电模块、充电(diàn)枪(qiāng)/线(xiàn)等核心零部件价值量上升。

　　中信证券(quàn)袁健聪等人5月(yuè)10日研报(bào)指出，受益于(yú)充电桩建设(shè)加速及大功率趋势，充电模块有(yǒu)望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直流(liú)桩(zhuāng)在(zài)充电(diàn)桩建设(shè)中的(de)占(zhàn)比以(yǐ)及单桩充(chōng)电(diàn)功率将进(jìn)一步提升，进而提(tí)升充电模块的需求量。从(cóng)盈利角度看(kàn)，目(mù)前充电模块单W价格已趋于稳定(dìng)，产品(pǐn)从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和(hé)毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是(shì)直流充电桩最核心的部件，直接影(yǐng)响充电效率和充电安全，被业内誉为(wèi)直流充电(diàn)设备的(de)“心(xīn)脏”。从成本角(jiǎo)度看，中(zhōng)信证券袁(yuán)健聪等人在2月13日的(de)研报中指出，在直流充电(diàn)桩(zhuāng)所需(xū)元(yuán)器件构(gòu)成中，充电模块成本占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到(dào)2025年中国充(chōng)电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均价在(zài)0.12元(yuán)/W左右，据此(cǐ)预测，2025年(nián)中国(guó)充电模(mó)块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以(yǐ)充(chōng)电模块为核心(xīn)的零部件生(shēng)产制造，代(dài)表企(qǐ)业(yè)有通(tōng)合(hé)科技(jì)、欧(ōu)陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设(shè)备(bèi)产业链来(lái)看(kàn)，上(shàng)游(yóu)是(shì)生产设备(bèi)零部件，充电模块应用于直(zhí)流充电设备；中游是充电桩及其(qí)他充电(diàn)设备生产商(shāng)，包括直流(liú)充电设备(bèi)生产商和交流(liú)充电设(shè)备生(shēng)产商(shāng)；下游是运(yùn)营服务商(shāng)及终端客户(hù)，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套(tào)运(yùn)营服务商。

　　竞争格局(jú)方(fāng)面，东吴证券曾朵红在4月27日(rì)研报(bào)中表示，由于充电模块的生产技术(shù)要(yào)求较高且具备通信要求，目前主要以具(jù)备一定技术积累的充电模块供应(yīng)商（英飞源、华为、中兴等电力(lì)电(diàn)源或通讯电(diàn)源企业）生(shēng)产，但随着充电模(mó)块价(jià)格逐渐下(xià)降，叠加大功率、智能化、网络平台化的发(fā)展趋势，充(chōng)电桩厂商逐步进入充电(diàn)模(mó)块生产环节，逐步实(shí)现(xiàn)充电模(mó)块的自产自研（如(rú)特锐(ruì)德旗下子公司特来(lái)电、中恒电气等）。目前(qián)充(chōng)电模块(kuài)市占率前五的企业包括英飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电(diàn)模块领(lǐng)域有所布局的A股上(shàng)市公司包括通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可瑞(ruì)和麦格(gé)米特等(děng)，具(jù)体如(rú)下：

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