财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐(táng)德(dé)影(yǐng)视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从(cóng)财(cái)联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股(gǔ)名(míng)单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美(měi)世界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要(yào)集中(zhōng)于大模(mó)型(xíng)的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对(duì)游嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di戏行业(yè)能起到将本增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所低(dī)估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统及更自由的场景生(shēng)成或大(dà)幅提升(shēng)玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片(pià嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念din)分割模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的(de)内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值(zhí)机(jī)会。②优化国有资(zī)本(běn)布(bù)局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应(yīng)的(de)上(shàng)市(shì)公司也值得关注。

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