要闻速递

　　1、文旅部(bù)：2023年“五一(yī)”假期(qī)国内旅游出游合计2.74亿人次(cì) 同比增长70.83％

　　2023年“五一”假期(qī)，文化和旅游行业复苏(sū)势头强劲，全(quán)国假日(rì)市场(chǎng)平稳有序(xù)。经文化和旅游部数据(jù)中心测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83％，按可比口径恢复至2019年同期的(de)119.09％；实现国(guó)内旅游收入(rù)1480.56亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)128.90％，按可(kě)比(bǐ)口径恢复至2019年同期的100.66％。评(píng)：出行无疑是五一最(zuì)大的(de)爆款，堪比春运(yùn)，不过消费则有些(xiē)“相形见绌”。

　　2、国(guó)家(jiā)统计局：4月份制造业(yè)PMI为49.2％

　　4月30日，国(guó)家统(tǒng)计(jì)局服务业调查中心和中国物流(liú)与(yǔ)采购联合会发布的4月(yuè)份制造业采购(gòu)经理指(zhǐ)数（PMI）、非制(zhì)造(zào)业(yè)商务活动指数和综合PMI产出指数分别为(wèi)49.2％、56.4％和54.4％，低于上月2.7、1.8和2.6个百(bǎi)分点，三(sān)大(dà)指数不同程度回落。评：分从恢复(fù)性回暖到系统(tǒng)性、全局性(xìng)回暖，需要有一个转(zhuǎn)换期，但时间不会长。对(duì)此期间出现的经济指标回(huí)落(luò)，应该有正(zhèng)确认识，应该(gāi)保持(chí)定力，继续加大力度，抓(zhuā)实抓好各项既定政策(cè)的落实。

　　3、美半导体(tǐ)协会总(zǒng)裁：中国是我(wǒ)们(men)最大的市场 我们不能缺席

　　据报道，美国半导(dǎo)体(tǐ)行业协(xié)会称，尽管美国政府存在所谓(wèi)“国家安全”方(fāng)面的(de)顾虑(lǜ)，但美国半导体公司仍希望进入中国市场(chǎng)。“（中国）是我们最大的市场，我们不是唯一(yī)提出这(zhè)一主张的行业，”美国半导体行业协(xié)会总裁兼首席执行(xíng)官约翰·纽菲尔(ěr)在接受采访时称，“我们的观点是，我们不能缺席中国市(shì)场”。评：如何提高我国在半导体产业链中、上游环节的国产化率，将(jiāng)是关系国家科技发(fā)展(zhǎn)乃至产业链安全的(de)重中之重。目(mù)前(qián)，国(guó)产替代已成为(wèi)推动国内半导体行业(yè)发展的(de)底(dǐ)层逻辑(jí)。

　　4、退市风险警示公告(gào)刷屏

　　在4月底年报披露(lù)的最后时期，一(yī)批业绩(jì)不(bù)佳的股票业绩“千呼万唤(huàn)始出(chū)来(lái)”，最终还是躲不过被实施退市风险警示(shì)（ST戴帽）的命运。Wind数(shù)据显示，剔除(chú)ST变为*ST的(de)，从无帽到有ST帽的股票，5月5日一天实施戴(dài)帽的就(jiù)高达29只(zhǐ)。而(ér)5月4日(rì)也有11只要被戴帽(mào)。对于不少(shǎo)股(gǔ)票来说，突然戴(dài)帽ST可能引发股票下跌甚(shèn)至跌(diē)停。

　　5、特斯拉新一轮全球(qiú)大(dà)涨价

　　5月2日，特斯拉(lā)官网显示，特(tè)斯拉(lā)在全球多地上调Model 3、Mode反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系l Y价格，调价地区包(bāo)含中(zhōng)国(guó)、美国、日本、加拿大等地。其中(zhōng)，中国地(dì)区涨幅最(zuì)高(gāo)，为2000元。在涨价后，特(tè)斯(sī)拉Model3售价涨至23.19万元，Model Y售(shòu)价涨至26.39万元。据特斯拉美国官(guān)网，Model Y长续(xù)航(háng)版的(de)价格上涨至50240美(měi)元，此(cǐ)前为49990美元；Model Y高性能版价格升至54240美元(yuán)，此前为53990美元；特(tè)斯拉Model 3的(de)价格(gé)上涨至40240美元，此前为39990美元。评：今年1月1日(rì)，特斯拉(lā)率先(xiān)掀起了汽车行业“降价(jià)潮(cháo)”，最高降(jiàng)幅(fú)为4.8万元，而后引来(lái)全行业争相跟进降(jiàng)价，行(xíng)业内卷(juǎn)激烈。特斯拉价格动态调整的背后，是成(chéng)本的起起伏伏。

　　6、新能源车企相继公布(bù)4月成(chéng)绩单

　　五一假期(qī)之中(zhōng)，各家(jiā)新能(néng)源车企相继公布4月(yuè)成(chéng)绩单。多家新(xīn)能源车企5月1日披露的(de)数据(jù)显示，整个市场(chǎng)已经出现明显分化(huà)，埃安(ān)、理想汽车已经逐渐拉开(kāi)与(yǔ)其他新能源(yuán)车企的(de)身位，分别获得4.1万辆和(hé)2.57万辆(liàng)的销量(liàng)，远高于其他车企。而蔚来4月交付量(liàng)骤降，继今年1月之后，月(yuè)交付(fù)量(liàng)再次滑坡(pō)至万辆以下，难以跟(gēn)上其(qí)他(tā)新能源车企脚步。完成组织构(gòu)架调整(zhěng)的小(xiǎo)鹏汽车则继续保持颓(tuí)势，月交付仅7079辆，同比(bǐ)下滑21.4％。评(píng)：新能源车企格(gé)局已经发(fā)生了重大变化，蔚小理的时代成为过(guò)去式，蔚来和小鹏已经(jīng)掉队了。现在这个(gè)市(shì)场格局下，新(xīn)能源车(chē)企已经完成了的鲶(nián)鱼效应的历史使(shǐ)命。

　　7、七国集(jí)团部长同意(yì)对人工智能采取“基于(yú)风险”的监管

　　七国集(jí)团（G7）数字与技术部长会议的(de)参会者4月30日(rì)同(tóng)意对人(rén)工(gōng)智能采取“基于风险”的(de)监管。但七国集(jí)团(tuán)部长同(tóng)时表示，此类监(jiān)管还应为人工智能技术的发展“保持(chí)开放和(hé)有利的(de)环境”，并以民主价(jià)值观为基(jī)础。此(cǐ)外据TechCrunch报道(dào)，OpenAI完成(chéng)103亿美(měi)元(yuán)融资，估值(zhí)达到270亿(yì)-290亿美元。评：人(rén)工智能(néng)迅(xùn)速发展的一大原因就是“监管缺失”，人工智能的蒙眼狂(kuáng)奔的(de)时代已经结(jié)束了(le)，接下来就是(shì)稳定发展(zhǎn)期。

　　8、摩根(gēn)大(dà)通(tōng)106亿美元收购第一共和国银行

　　美(měi)国加州金融保(bǎo)护(hù)和创新部门（DFPI）指定美国联邦存(cún)款保险公司作为第一共和银行的接管人(rén)，目(mù)前(qián)第一共(gòng)和银行(xíng)的总(zǒng)资产(chǎn)约为2291亿(yì)美元，联邦存款保险公司接受摩根大通对第(dì)一共和银行的(de)收购要约。摩根大通表示，将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元，用于收购第(dì)一共和国银行。评：这已经(jīng)是倒下的(de)第(dì)三张多米(mǐ)诺骨牌了，美国的(de)区域性(xìng)银行危机还有多少雷(léi)谁(shuí)也不知道，如(rú)果相关标(biāo)的持(chí)续暴(bào)跌，可能还有新的(de)情(qíng)况出现。

　　9、美联储如期(qī)加息25个基点 暗示此后暂(zàn)停行动(dòng)

　　美(měi)联(lián)储宣布加息25个(gè)基点(diǎn)，将联(lián)邦基金(jīn)利率目标区间上(shàng)调至(zhì)5％-5.25％，符合预(yù)期。这已(yǐ)经是(shì)美联储连续第10次加息，累(lèi)计(jì)加(jiā)息幅度达500个基点。美联储FOMC声明删(shān)除了此前(qián)暗示未(wèi)来还会加(jiā)息的(de)措辞，称货币(bì)政策更紧(jǐn)缩的程度程度取决于经济状(zhuàng)况。美联(lián)储(chǔ)主席鲍威(wēi)尔表示，我们强烈致力于(yú)将通胀率(lǜ)降回(huí)2％。如果通胀居高不下，美联(lián)储不会(huì)降息；FOMC确实讨论过暂停加息，但(dàn)不是这次会议(yì)；感觉我们(men)离(lí)终点越来(lái)越接近，也许可(kě)以暂停(tíng)加息了。

　　10、本周1168亿市值限售股解禁(jìn)，万(wàn)泰(tài)生物解(jiě)禁占(zhàn)比73％

　　数据(jù)显示，本周（5月4日(rì)~5月(yuè)5日）共(gòng)有51家公司限(xiàn)售股陆(lù)续解(jiě)禁，合计解(jiě)禁量(liàng)50.19亿股，按4月28日收盘价(jià)计算，解禁市值为1168.3亿元(yuán)。从(cóng)解禁市值来看，解禁市值居前三位的(de)是(shì)：万泰(tài)生(shēng)物（694.14亿(yì)元）、渝农(nóng)商行(xíng)（113.84亿元）、昊海生科（88.23亿元）。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：投资者继续权衡(héng)企(qǐ)业(yè)财报(bào)、美国4月(yuè)ADP私营(yíng)就业数据远超预期、美联储(chǔ)加息25个(gè)基点，并暗示可(kě)能暂停加息。道(dào)琼斯指数跌0.8％，纳斯(sī)达克指数跌(di反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系ē)0.46％，标普500指数跌0.7％。大型科技(jì)股涨跌(diē)不一，亚马(mǎ)逊涨0.02％，特斯拉(lā)涨0.19％，微软(ruǎn)跌0.33％。油气板块跌幅(fú)居前，半(bàn)导体(tǐ)板块普跌，金融(róng)集团、地区(qū)性银行板块走低。热门中概股涨跌(diē)不一，纳(nà)斯达克中国金龙指(zhǐ)数跌(diē)0.24％。蔚来涨超2％，哔哩(lī)哔哩(lī)、腾(téng)讯音乐、京东、唯(wéi)品会涨超1％，微博、爱奇艺、富途控股小幅上(shàng)涨。

　　商品：WTI6月原油(yóu)期货结算价收(shōu)跌4.27％，报68.60美(měi)元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月原油期(qī)货结算价收跌3.97％，报72.33美元/桶。COMEX 6月黄(huáng)金期货结算价收涨0.7％，报2037美元/盎司。现货黄金突破历史新高，最高探至2079.38美元/盎司。

　　市场策略

　　节前最后一(yī)个交易(yì)日，大盘出(chū)现(xiàn)较(jiào)强(qiáng)的反弹(dàn)，中(zhōng)证1000指数回抽到(dào)了颈(jǐng)线位上方，后市可关(guān)注上周五(wǔ)长(zhǎng)阴(yīn)低点，这里也(yě)是反(fǎn)弹的50％位置，预计(jì)反弹(dàn)最高会来到这附(fù)近。人工(gōng)智能板块出现强势反弹(dàn)，但这应只是“回光返照(zhào)”；传媒股虽然(rán)继续强势，但(dàn)连续大涨(zhǎng)两(liǎng)个月后(hòu)，下个(gè)月也将(jiāng)出现休整(zhěng)。假期期间，美股(gǔ)下跌(diē)，A股或(huò)将承压，节后首日震荡的可能性(xìng)较(jiào)大，中期来看则(zé)不容乐观。

　　题材掘金

　　AITO问(wèn)界：AITO问界4月共交付新车4585辆。自2022年3月开启交付(fù)以来，AITO问(wèn)界M5、M7及M5纯电版截(jié)至目(mù)前累计(jì)已交付10万辆。另据了解，华(huá)为AITO问界(jiè)M5增程版及纯电版的高阶智能驾(jià)驶版本已(yǐ)于(yú)4月17日发布，进一(yī)步丰富AITO问界系列产品(pǐn)矩阵。此(cǐ)外，根据规划(huà)，赛力(lì)斯(sī)汽车与华为将在2023年内发布全新平台，以及基于(yú)该平台(tái)打造(zào)的全(quán)景(jǐng)智慧旗舰(jiàn)SUV问界M9，预计(jì)今年(nián)第四(sì)季度上市。

　　标(biāo)的：博俊科技（300926）、盈(yíng)趣科技（002925）

　　儿童药：据媒体报道，德国(guó)儿科(kē)医(yī)生协会主席以及(jí)欧洲多国医师发(fā)表公开信，警(jǐng)告儿童(tóng)医药短缺问(wèn)题迫在眉睫，必须出台紧急解决方(fāng)案。公开信指出，欧洲各地(dì)儿(ér)童和青少年的健康(kāng)正因为医药短缺受到(dào)威胁，需要尽(jǐn)快找(zhǎo)到快速、可靠和持久的解决方案。随(suí)着后半年严寒(hán)的(de)天气来临，儿童药品(pǐn)短缺的问(wèn)题将进一步加剧。公开信(xìn)已经呈交(jiāo)给德国卫生部(bù)长劳特(tè)巴(bā)赫和联邦议院卫生委员会成员(yuán)。

　　标的：葫芦娃（605199）、葵花药业（002737）

　　重(zhòng)卡：中国重(zhòng)汽28日(rì)发布2023年一季度报告(gào)。报告期内，公司实现营业收入92.14亿元，同比增长22.9％，归母净利(lì)润2.24亿元，同比增长80.53％。如环比(bǐ)2022年(nián)第(dì)4季度，中国重汽今年(nián)一季度(dù)较上年第四季(jì)度营业收入(rù)和归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)均实现了增长。业内认为，经过深度调(diào)整的2022年，2023年重(zhòng)卡行业迎来拐(guǎi)点，上行趋势确立(lì)。

　　标的(de)：中(zhōng)国重汽（000951）、潍柴动力（000338）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　鲁西化工 000830：子公司双氧(yǎng)水(shuǐ)装置发(fā)生爆炸(zhà)着火事故

　　祥鑫科技(jì) 002965：获得项(xiàng)目定点意向书 预计(jì)总额149亿元至151亿(yì)元

　　大北农 002385：子公司大豆(dòu)产品获得农业转基因生(shēng)物安全证(zhèng)书

　　华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：拟(nǐ)在(zài)韩(hán)国合作设立电池(chí)材(cái)料(liào)硫酸镍精炼及前驱(qū)体(tǐ)生产工厂(chǎng)

　　泛海控(kòng)股 000046提示风险：股票收盘价(jià)已连续11个交易日低于1元(yuán)

　　隆扬电子 301389：拟(nǐ)发(fā)行可转(zhuǎn)债募资(zī)11亿元 投(tóu)建复合(hé)铜(tóng)箔(bó)生产基地

　　【回(huí)购及增减持】

　　佩(pèi)蒂股份 300673：拟(nǐ)5000万元至7000万元(yuán)回购

　　格科微 688728：实控人提议回购股份 回(huí)购金(jīn)额1.5亿元至3亿元

　　城地香江 603887：股东谢晓东拟以大(dà)宗(zōng)交易(yì)的方(fāng)式(shì)减(jiǎn)持(chí)不超0.9983％股份

　　坤彩科(kē)技 603826：股东拟不(bù)超过2亿元增持

　　丽尚国潮 600738：控股股东拟增(zēng)持(chí)公司0.5％至1％股份

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】