大家好，简单看一(yī)个基金经理，把新(xīn)能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益(lǚ)越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周末(mò)，市场都(dōu)在讨论一个基金(jīn)经理，海富(fù)通(tōng)的吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其管理的海(hǎi)富通股票(piào)混合来看，截至去年年底，持仓(cāng)基本为新能(néng)源板(bǎn)块股票。

　　结果(guǒ)到(dào)了(le)今年一季度末，已(yǐ)经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合(hé)外，其他三只产品(pǐn)也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在(zài)一季报称(chēng)，在一季度(dù)的操作中，本基(jī)金总体把(bǎ)握住了市场(chǎng)的节(jié)奏变化(huà)和结构(gòu)转换，降(jiàng)低了(le)新能 源板(bǎn)块的配置权(quán)重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的(de)超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所代表的传(chuán)统实体行(xíng)业正(zhèng)在被市场(chǎng)一部(bù)分“聪明钱”定(dìng)价，后续可(kě)能成为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股(gǔ)票混合今(jīn)年以来涨了(le)14％，其他三只产品今(jīn)年以(yǐ)来(lái)均取得正(zhèng)收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中(zhōng)信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块在(zài)短期高度依赖(lài)交(jiāo)易(yì)，阶段性失去靠(kào)配置获取超额回报的特(tè)征。TMT板块成交(jiāo)占全市场(chǎng)比重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一次出(chū)现持(chí)续(xù)成交占(zhàn)比超(chāo)过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新(xīn)能(néng)源，持续约28个交易日，在此期(qī)间(jiān)新(xīn)能(néng)源ETF累(lèi)计(jì)收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最(zuì)高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类(lèi)似特征，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒(méi)ETF分(fēn)别出现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最大(dà)单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主(zhǔ)题(tí)ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万(wàn)亿元，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元，较4月(yuè)第(dì)一周降(jiàng)低(dī)约5.4％，是典型的减(jiǎn)量(liàng)博弈(yì)。

　　而招商证券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常分为“春(chūn)季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获(huò)利了结(jié)”四波行情(qíng)，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因为往(wǎng)往后续(xù)盛夏攻势(shì)大概率创新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可控等大产(chǎn)业趋势以政府(fǔ)支持力度进(jìn)一步加(jiā)大、资(zī)本开支(zhī)增(zēng)加、订单(dān)增加和产品销(xiāo)练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益量业绩的改(gǎi)善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数(shù)上(shàng)半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成本(běn)轮调整标志(zhì)着AI等(děng)高位板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成。本次(cì)大(dà)幅(fú)调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上述基(jī)本(běn)面风险因素逐步(bù)发酵(jiào)，市场(chǎng)内(nèi)生调整需求出现集中释放(fàng)。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

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