因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司(sī)一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是受消费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域(yù)的(de)收入(rù)下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑(duì)人民币(bì)汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的(de)业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前(qián)市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于(yú)领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处(chù)于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排名其后的(de)多为中国(guó)台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的(de)主动(dòng)偏(piān)股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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