因市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司(sī)营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入增加得益于(yú)公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来(lái)自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了(le)消(xiāo)费领域(yù)的(de)收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研(yán)发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存(cún)货计(jì)提减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个(gè)交易(yì)日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了(le)较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的(de)市场份2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据额，排(pái)名其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售(shòu)额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年(nián)全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公司(sī)旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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