兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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