因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产(chǎn)品(pǐn)布局(jú)，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了(le)消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富(fù成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区)得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据(jù)了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过(guò)差异化(huà)产品需求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的(de)多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势(shì)来(lái)看，其(qí)产业技(jì)术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连(lián)续(xù)两(liǎng)年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在(zài)一季度(dù)减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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