“非(fēi)农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部(bù)数(shù)据(jù)显示，美(měi)国5月非农新增(zēng)就(jiù)业(yè)33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来(lái)最(zuì)大(dà)增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和(hé)预(yù)期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利(lì)率(lǜ)前景更(gèng)敏感的(de)两年(nián)期美债收益率日内升幅扩大(dà)到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低位。互换合约(yuē)定价显示，投(tóu)资者预期的美联储(chǔ)7月加息几率增加，预计未来(lái)两次(cì)会议期间将加息(xī)25个基点，6月加息的(de)几率不到(dào)50％。

　　三大(dà)美国股(gǔ)指集(jí)体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时(shí)，道(dào)琼(qióng)斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集体收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月放缓(huǎn)加(jiā)息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以(yǐ)来(lái)收盘(pán)新高。标(biāo)普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布(bù)次日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年(nián)4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油均三周来首次累跌，市(shì)场焦点转向(xiàng)本周末(mò)的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收(shōu)益率反弹的打击下持续下(xià)行，创两周(zhōu)多(duō)来最差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证衍生(shēng)品(pǐn)研(yán)究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数(shù)而言，美国劳动(dòng)力市场存(cún)在韧性(xìng)。可以看到，5月(yuè)美国非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市(shì)场预期的19万人(rén)，同时4月非(fēi)农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从(cóng)16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业(yè)主要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府部(bù)门（+5.6万），信(xìn)息(xī)行业就业人数减少，私(sī)人(rén)服务行业整体(tǐ)表现好(hǎo)于4月，生产部门(mén)就业稳定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产(chǎn)市场(chǎng)的反弹一致，建筑(zhù)业(yè)新增就(jiù)业2.5万人(rén)，制造业(yè)中非耐用品生(shēng)产连续(xù)三个月(yuè)就业人(rén)数减(jiǎn)少，与(yǔ)制造业(yè)目前持(chí)续收缩的状态吻合。同时她(tā)指出，5月非农就业报告也显示出就业市场边际降温(wēn)的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月(yuè)失业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的增加，失业率预(yù)计(jì)会继续(xù)回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来的最低水平，在失业率回升(shēng)至4％之前，预计(jì)还(hái)不会引发市场(chǎng)和(hé)官(guān)方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动(dòng)参与(yǔ)率稳定(dìng)在62.6％，4月(yuè)职位空缺(quē)数量回升，就业市场供(gōng)需矛盾(dùn)仍(réng)在，但随着需(xū)求降(jiàng)温，已经(jīng)有所缓(huǎn)解，体现为工资上(shàng)涨压(yā)力(lì)开始降温，5月工资(zī)增速环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预(yù)期，工资对通胀的(de)助推作(zuò)用缓解睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面后，核心通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息(xī)的(de)必要(yào)性降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率(lǜ)会议“按(àn)兵不(bù)动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后(hòu)续公(gōng)布(bù)的5月美国通胀数据(jù)，当前的就(jiù)业(yè)市场状态(tài)可以支(zhī)撑在通胀压力较大时继续加息。美(měi)联储(chǔ)利率会议落地前，市(shì)场步入振荡(dàng)盘整状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近偏(piān)强运行，随着美国政(zhèng)府债务(wù)上限问题落地，美债收益(yì)率(lǜ)风险偏向上行，预计国际金价(jià)在(zài)1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能会进一步(bù)减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议上，欧(ōu)佩克+可能会宣布进一步减(jiǎn)产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额(é)外减产约(yuē)100万桶/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不(bù)太(tài)可能在会议上决定进(jìn)一步(bù)削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消(xiāo)息意(yì)味着更多(duō)的不(bù)确定性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿(ná)大和(hé)巴西等国家还在蚕食该集团(tuán)的市场份额(é)，这(zhè)也让分析师们(men)左右(yòu)为难。

　　随着(zhe)经济前(qián)景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在(zài)4月(yuè)份承诺(nuò)，从5月份(fèn)开始自愿(yuàn)减产，不(bù)过这些行动(dòng)都未能止住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特(tè)能源大臣(chén)威胁要进一(yī)步减(jiǎn)产，他告诫投机(jī)者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则与(yǔ)沙特能源大臣(chén)唱了反调，这(zhè)位(wèi)俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能减产，布伦特油(yóu)价可能会在年(nián)底前(qián)自行回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和分析(xī)公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之前做(zuò)空(kōng)原油，交(jiāo)易员(yuán)永远不应该(gāi)低估沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会(huì)议(yì)期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克(kè)石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我(wǒ)们将毫不(bù)犹豫地做出(chū)任何(hé)决定(dìng)，以使市(shì)场(chǎng)更加平衡。他似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们(men)决(jué)心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙(zhé)，当时全(quán)球经济和金融稳(wěn)定突然(rán)崩溃(kuì)，导致原油价格在六(liù)个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌(wū)冲突(tū)期间，乌克兰(lán)不会成(chéng)为(wèi)北约(yuē)成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发(fā)布会上(shàng)表示(shì)，在俄乌(wū)冲突(tū)进行期(qī)间，乌克兰不会(huì)成为(wèi)北约成员(yuán)。泽连斯(sī)基说，不是因为不想，而是因为目前(qián)很(hěn)难。乌(wū)克兰只是希望北(běi)约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成(chéng)为北约成员(yuán)国之前需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰需要把这些(xiē)保(bǎo)障都写在纸上(shàng)，直(zhí)到乌克兰能真正获得安全保证，有资(zī)格成(chéng)为北约成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月(yuè)31日(rì)报道，英国《金融时报(bào)》援引知情(qíng)人士的话报道(dào)称，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基向北约各国领导人明确(què)表示(shì)，除非向(xiàng)基辅提供加入北(běi)约的路(lù)线图(tú)，否则他将不会出席7月(yuè)举行(xíng)的维(wéi)尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访(fǎng)问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做好了加入北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约(yuē)接(jiē)纳(nà)乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加入北(běi)约一事(shì)，法(fǎ)国、德国等北约国家持(chí)反对意见。

　　德国(guó)国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参加(jiā)北(běi)约外长会期间表示，德国不认为北约(yuē)应(yīng)该在近(jìn)期内接纳乌克(kè)兰。此外(wài)，包(bāo)括法国在内的其他一些北约成员国也(yě)不(bù)希望乌(wū)克兰迅速成(chéng)为北约成(chéng)员国(guó)，而只是希(xī)望为乌克兰提(tí)供安全(quán)保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏(hóng)观市(shì)场情绪(xù)回暖(nuǎn)影响下，大宗商(shāng)品市场(chǎng)出现普涨行情。从海外宏观层面(miàn)来看，美国(guó)债务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美国(guó)参议院(yuàn)通(tōng)过(guò)债务上限法(fǎ)案，暂(zàn)时(shí)取消了政(zhèng)府31.4万亿(yì)美(měi)元(yuán)的债务上(shàng)限(xiàn)，避(bì)免了可能出现的美(měi)国有史以来(lái)首次违约(yuē)，使得(dé)市场避险情绪消退。同时在美联(lián)储本月会议或暂停加(jiā)息的预期推动下，美元指数回落(luò)至一周低点，对风险资产的(de)压(yā)制减弱(ruò)。

　　国(guó)内方(fāng)面(miàn)，中国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待(dài)新一轮稳(wěn)增长政策的(de)出台。

　　天胶价(jià)格重返万(wàn)二(èr)关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖的带(dài)动(dòng)下(xià)，天(tiān)然橡胶期(qī)货价格回升(shēng)。截至收(shōu)盘，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)期(qī)货主力合(hé)约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期(qī)货主(zhǔ)力价格表(biǎo)现振荡(dàng)微(wēi)升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国(guó)内天胶市场利好支(zhī)撑(chēng)疲(pí)软(ruǎn)，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云(yún)南旱灾消息(xī)发酵，后有收储传(chuán)闻，然而(ér)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐(zhú)步归于平静。从整个5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月(yuè)天(tiān)然(rán)橡胶行(xíng)情上半月上行，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社(shè)商(shāng)品行情分(fēn)析系统监测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动(dòng)，1200睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面0元/吨点位轻易(yì)被破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振(zhèn)有(yǒu)小幅上行，但(dàn)市场供多需少，终究无(wú)力支撑(chēng)，上行态势转而向(xiàng)下(xià)。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续多日。直(zhí)至(zhì)5月(yuè)月中(zhōng)，收储传闻叠(dié)加产区(qū)降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货(huò)胶(jiāo)主流(liú)报价至11880元/吨(dūn)。而后该(gāi)消(xiāo)息始终未(wèi)得到证实，市(shì)场影响(xiǎng)逐步消(xiāo)失(shī)匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南(nán)干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开(kāi)的新一季交割品博弈仍然激烈(liè)。中(zhōng)信(xìn)建投期货能化(huà)分析(xī)师童长征(zhēng)表示，天然橡(xiàng)胶此轮的(de)上涨与下(xià)跌，与收储这(zhè)一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储收(shōu)储的政(zhèng)治、战(zhàn)略意义大于经济意义，橡胶(jiāo)与(yǔ)石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关(guān)系国计民生、国防安全的重要战略(lüè)物资(zī)。毫无疑问的(de)是，对于全球来说，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要(yào)考虑到一个事(shì)实：中国的天然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖(lài)进口。从(cóng)中国(guó)本(běn)身的天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)来说，是供不应求的。因(yīn)此，在当前(qián)诡谲(jué)多变的国际政治格(gé)局中，对(duì)天然橡胶(jiāo)的(de)储备其实是有很高的(de)必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量相对于整个天然(rán)橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中(zhōng)国全年的消费量来(lái)说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说(shuō)，对天然橡胶(jiāo)整体的供求几无影响。但(dàn)是如果收储的(de)对象是交割品的话，性质就不(bù)同了。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其(qí)实占到(dào)相当全年(nián)交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常大的一个比例。”在(zài)童长(zhǎng)征看来，如果国储(chǔ)轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据交割品的供(gōng)求(qiú)判(pàn)断(duàn)影(yǐng)响，再(zài)结(jié)合(hé)历史上收储的影响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层(céng)楼(lóu)。但是(shì)，由(yóu)于(yú)整个事件的进程会非常缓慢，价(jià)格的反应不会即(jí)刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭(xí) 基本面难言乐(lè)观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区全面开割(gē)上量，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天胶下游需求并未有趋(qū)势性改善(shàn)，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期(qī)货能化分(fēn)析师胡华(huá)钎告诉(sù)记者，目前(qián)全球(qiú)天然(rán)橡胶(jiāo)供(gōng)应进入季节性的(de)增产期(qī)，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速(sù)恢(huī)复(fù)开割，预计6月中旬全面开割，海南产区已经全面(miàn)开割(gē)，海外越南(nán)天然(rán)橡胶产区也(yě)全面开割，目(mù)前主要产胶(jiāo)国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候条件已经由差变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游原(yuán)料(liào)价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶(jiāo)积极性不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加(jiā)工积极性(xìng)也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步(bù)恢(huī)复正常，产量(liàng)逐渐(jiàn)增(zēng)加。目前云南产区大面积开(kāi)割，预计(jì)后市(shì)仍有较多(duō)降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部(bù)产区(qū)逐步上量，南(nán)部产出仍在(zài)低位(wèi)，本周(zhōu)以及下周预计雨(yǔ)水较多。越南、柬埔寨(zhài)产区已大(dà)面(miàn)积开割，原料数(shù)量(liàng)逐步(bù)增加。同(tóng)时根(gēn)据历史(shǐ)降雨(yǔ)数(shù)据来(lái)看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于季节(jié)性的因(yīn)素，降雨绝对数量仍(réng)然能(néng)够保(bǎo)证。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是引发行(xíng)情(qíng)上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍生(shēng)品研究院能(néng)化高级分析师(shī)曹璐表(biǎo)示(shì)，目前轮胎厂家外贸订单量较为(wèi)充足，对开工(gōng)率(lǜ)形成一定支撑，加上轮胎用(yòng)原(yuán)料价格处(chù)于低(dī)位，轮胎厂(chǎng)家开工积极(jí)性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观(guān)、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新(xīn)数据显(xiǎn)示，目前下游(yóu)外贸(mào)订单充足，加之内销订单缺货现(xiàn)象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积(jī)极性不(bù)减。半(bàn)钢胎(tāi)样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内(nèi)销出货压(yā)力加(jiā)大(dà)，为控(kòng)制(zhì)成品(pǐn)库存压(yā)力，存(cún)适度降负现(xiàn)象(xiàng)，全钢胎样本企业产能利用率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶基(jī)本面处于供需(xū)两(liǎng)弱的格(gé)局(jú)中(zhōng)，尤其是(shì)下游需求(qiú)分歧较(jiào)大(dà)。“主要是(shì)不(bù)同(tóng)的市场主体(tǐ)预期不(bù)同，但是整体来说(shuō)此前市场对(duì)今年的预期过高。从(cóng)下游轮(lún)胎(tāi)行业来看，今年(nián)以(yǐ)来国(guó)内(nèi)轮胎开工、产(chǎn)量和出口同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内实际(jì)需(xū)求并不差。但是从汽车行业来看，由(yóu)于汽车(chē)刺激政策(cè)退出(chū)，今年国内汽车(chē)市场(chǎng)相对疲软，价(jià)格战(zhàn)等负面消(xiāo)息较多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地区天然橡(xiàng)胶现货库(kù)存持续(xù)攀升，有些人认为是(shì)国内需求不行，但是其实是进(jìn)口过(guò)多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来(lái)，目(mù)前主要(yào)还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民币(bì)汇(huì)率(lǜ)波动；另(lìng)一方面美联储加息进程，以(yǐ)及美国银行危机和美债上限问(wèn)题等。看向下半年，他认为(wèi)天然(rán)橡胶基(jī)本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面(miàn)预(yù)计(jì)比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济(jì)回(huí)暖等，因此对天(tiān)然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市(shì)场(chǎng)没有(yǒu)明(míng)确方向，主要(yào)跟随宏观因(yīn)素波(bō)动(dòng)。”唐逸认(rèn)为(wèi)，“供应端仍然是(shì)主导后市(shì)胶价走(zǒu)势(shì)的主(zhǔ)要因(yīn)素，随着各产(chǎn)区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外(wài)恢复速度仍然偏慢，预计干胶的(de)数(shù)量并(bìng)不会少，包括今年交割(gē)品(pǐn)的数量。我(wǒ)们(men)中期观点仍(réng)然偏空(kōng)，后市(shì)预计(jì)存在下(xià)跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响(xiǎng)的(de)情(qíng)况下，后续主导胶(jiāo)价的因素主要在需求(qiú)端。从下半(bàn)年(nián)来看，外需受海外经济衰退和汽车(chē)半导体短(duǎn)缺(quē)影响，预计难有起(qǐ)色。外需(xū)走弱也(yě)导致海外货源涌(yǒng)入国内，对(duì)国内(nèi)现货端构成(chéng)压力。内需(xū)方面，春(chūn)节前市场基(jī)于(yú)内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现一波(bō)反弹行情，但节后(hòu)市场从交易预(yù)期开始转向交易现(xiàn)实，由于国(guó)内需求复苏不(bù)及(jí)预(yù)期，胶价(jià)因此持(chí)续承压运行。整体来看，她(tā)表示短期胶价(jià)基本面缺乏向上驱动，只有价(jià)格的绝对(duì)低位才(cái)能(néng)刺激有效(xiào)的去库和(hé)资金再(zài)次(cì)做多的意愿。后续还需继续关注天气端是否有扰动因素，一旦(dàn)天气出现异常状况，或(huò)将(jiāng)带来新的(de)阶段性行情(qíng)。（有(yǒu)删减）

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